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600894 广钢股份

钢铁行业

2.92
-3.95% 15:00
10-10

每股(2)：	0.09元	总股本(万)：	76241	市盈率P/E：	16.7
成交额：	759万	流通股(万)：	31878	预测P/E：	N/P
月换手：	12%	市销率：	0.28	预测增长：	N/P
年换手：	544%	市净率：	1.41	市盈率(4)：	26.8

新闻

广钢转型	08-07-19
涨声中，广钢集团28日挂牌	08-06-30
广东钢铁集团挂牌	08-06-30
宝钢集团287亿控股新广钢集团	08-06-24
宝钢集团牵头组建广东钢铁集团	08-06-24
三方筹建“广东钢铁集团有限公司”	08-06-24
宝钢集团持广钢集团80%股权	08-06-24
广钢股份首季净利增长49%	08-05-05

公告

广钢股份：股权质押公告	08-10-10
广钢股份：临时股东大会决议公告	08-09-26
广钢股份：2008年中期主要财务...	08-08-30
广钢股份：关联交易公告	08-08-30
广钢股份：董事会决议暨召开临时股...	08-08-30
广钢股份：经营性关联交易公告	08-08-30
广钢股份：公布董事会决议公告	08-07-31
广钢股份：2008年半年度业绩预...	08-07-25

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基本面

市场面

广钢股份 600894 / 业务构成及毛利率

广钢股份相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600117西宁特钢	5.15	0.78%	74122	0.34	7.57
000569长城股份	5.38	-0.19%	75431	-0.08	-35.33
000629攀钢钢钒	7.90	-1.25%	328343	0.13	29.69
600399抚顺特钢	3.49	-1.41%	52000	0.03	51.99
000708大冶特钢	5.28	-3.12%	44941	0.47	5.66
600010包钢股份	2.70	-3.91%	642334	0.17	7.85
600019宝钢股份	5.78	-3.99%	1751200	0.55	5.25
600804鹏博士	6.65	-4.18%	64195	0.17	19.15
000959首钢股份	3.22	-4.45%	296653	0.19	8.67
000656ST东源	2.96	-5.13%	25004	0.04	41.53

广钢股份 600894 / 数据透视

基本面

净利润6680万

净利润同比211%

净利润三年增长8%

毛利率同比5%

价值决策

价值排名837

评级同比持平

估值空间N/P

股东数变化2%

市场面

一周相对大盘4.95%

一月相对大盘-12.07%

一周资金流向46%

一月资金流向51%

基金持股

基金持股市值10607万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化N/A

基金持股家数N/P

钢铁行业

一周相对涨跌-4.21%

一月相对涨跌-0.31%

行业市盈率5.7

行业市净率1.13

注：基本面日期2008-6-30 评级日期2008-6-30 基金持股日期2007-12-31 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

最新媒体报道

新闻名称：	广钢转型		时间: 2008-7-19
2008年3月19日，国家发改委公布的《我委同意广西防城港和广东湛江钢铁基地项目开展前期工作》要求，广钢应淘汰全部炼铁、炼钢和轧钢生产能力。由于文件并未具体指明“广钢”为广钢集团还是广钢股份（600894），市场对此产生了不同的解读版本。有人认为是指广州芳村白鹤洞基地的搬迁淘汰，而珠钢及广州JFE合资公司180万吨冷轧项目并不受影响，其依据是“广钢”为广钢股份。广钢股份1996年上市，2007年钢产量为151.16万吨，销售收入55.30亿元，净利润3775.29万元。其中钢材销售收入为53.96亿元，主要产品为建筑钢材、无缝钢管。而广钢集团下属的珠钢和JFE项目并没有纳入上市公司，广钢集团由独资、控股或参股的一百多家企业组成，是一个以钢铁冶金为主，工、科、贸、金多元化的国有大型企业集团。如此多的非钢铁业务不可能并入宝钢集团，所以将“广钢”解读为广钢股份而非广钢集团有一定依据。但即便如此，广钢集团的其他钢铁业务即使没有遭行政之手强行淘汰，也面临着被市场自然淘汰的风险。珠钢：上游门槛 “珠钢错过了上马高炉项目的最佳时机，目前处境相当被动。”珠钢一位技术人员向《证券市场周刊》表示。该人士进一步解释，珠钢没有炼铁环节，一直以来都以回收废钢作为生产原材料，但是近几年废钢价格飞涨，导致公司产品成本增高，竞争力下降。以重型废钢为例，2007年1月全国平均到厂价为2083元/吨，当年12月份涨至2901元/吨，涨幅达39.3%，为近几年来涨幅最大的一年。2007年，普通废钢到岸均价由2006年的288美元/吨涨至468美元/吨，涨幅为62.5%。同时，由于价格上涨，2007年普通废钢进口量仅为339万吨，同比下降37%。进口量的减少加剧了废钢供应的紧张局面，这给依靠废钢作为生产原材料的珠钢带来了很大的困难。“目前公司运营处于微利状态，如果不能向上游炼铁延长产业链，进入高炉领域，公司前景堪忧。”上述人士说。珠钢是广钢集团的控股子公司，是国家“九五”重点工程，拥有世界最先进的薄板坯连铸连轧生产线，能够生产多种规格，高质量热轧薄板，是华南地区唯一的薄钢板的开发和生产企业。 “销售不成问题，广东省内的集装箱企业对薄板的需求很大，问题在于即使产品销售出去，盈利规模却很小，相较其他有炼铁能力的企业不划算，这种状况不能持续太久，否则企业会选择不生产。”珠钢人士表示。该人士透露，这种问题公司早有察觉，一直在申请上高炉项目，但是由于主管部门出于宏观调控的考虑，未予审批，另外，广钢集团之前热衷于多元化发展，并未将太多精力放在钢铁项目上，导致珠钢没有太多资金投入高炉项目。目前规模巨大的湛江钢铁项目落户广东，再想上高炉项目，几乎是不可能的事情。 JFE的突破 2007年12月18日，广钢集团与日本JFE钢铁株式会社合资建设的180万吨冷轧项目工程在广州南沙开工。该项目是在两家公司的合资公司广州JFE钢板有限公司内建设。该冷轧项目位于广州南沙区万顷沙十六涌，已投产的热镀锌生产线的西北侧，占地面积52.68公顷（含已建成的一期工程占地面积）。项目总投资63.49亿元，建设期32个月，2010年投产，新建设备包括冷轧钢板制造设备、连续退火设备以及热浸镀锌钢板制造设备，年产能分别为180万吨、100万吨、40万吨。项目主要产品包括冷轧板卷、热镀锌板卷等高附加值产品，属于广东省《环境保护规划纲要（2006－2020）年》提出重点发展的优质薄型板材。此前，广州JFE钢板拥有年产40万吨的热浸镀锌钢板设备。由于中国市场上以汽车及家电用途为中心的高级钢材的需求不断增长，广钢集团及JFE钢铁决定扩充产能。广钢集团一位人士说，由于40万吨热镀锌钢板从外部采购钢锭运营，成本高，自投产以来，经营情况并不乐观。加之中方和日方在合作中有一些有待解决的问题，双方一直未能达成加大投资的共识。另外一个重要原因是，广钢集团一直以来的投资触角分散，并未将全部精力投入到钢铁行业。作为广州市国有资产管理体制改革后首批成立的授权国有资产经营管理的集团公司之一，广钢集团拥有三个主体企业：广钢股份、珠钢、广州有色金属集团有限公司和九个支柱企业及多个专业公司的集团架构。九个支柱企业及多个专业公司分别经营气体、工业建筑、钢管、导型钢管、带钢、房地产开发、自动化工程、机械制造、铸造、工程设计、监理、建筑陶瓷、水泥、贸易、饮食服务等多种产业。 2007年年底，JFE冷轧新项目迅速达成一致，很可能与广钢集团的部分妥协有关。在可能失去广钢股份的钢铁项目、珠钢无法上游进展的情况下，广钢集团也只能依托广州JFE项目实现钢铁梦想。广钢股份的未来在湛江钢铁项目中，后来者广钢股份并非宝钢集团要并购的对象。钢产量仅有151万吨的广钢股份只能算作小型钢铁企业，整合成本较高，并购意义不大。广钢股份加入更大的意义在于符合国家发改委提出的新建项目的同时要淘汰落后产能的要求，虽说广钢股份方面并不情愿，但也只能接受广东省有关钢铁产业发展的统一安排。广钢股份的未来是市场一直关注的问题。按照公司目前的情况，气体和物流产业很可能成为公司未来的主业。 2007年年报中，广钢股份也表示将拓展物流和气体外销的规模，最强两大支柱产业，利用公司大贸易网络，从资金、政策等方面支持发展第三方物流，整合气体企业资源，打造“气体产业航母”。广钢股份于2003年1月1日起全面启动了现代物流运作。广钢股份（物流公司）规划创建成为具有两个一流、两个中心和四化水平的现代物流公司，即：国内一流的冶金产品物流园；国内一流的冶金产品电子商务平台；华南地区最大的集仓储、装卸、运输、加工配送和商贸一体化的专业化、大型化、国际化和信息化的现代物流中心和气体生产中心。按照规划，广钢股份转型现代物流业的发展目标是：两年内营业额达100亿元以上，利润翻一番；五年内营业额达200亿元以上，利润翻两番，进入中国100强。而在气体产业方面，目前广钢股份已经有4家子公司从事气体产品生产，拥有广东省最大的气体生产装备能力，省内市场占有率达到50%以上，产品主要有氧、氮、氢、氩四大系列品种齐全的气态、液态和高纯度产品，以及医疗用气、易割气、混合气和氖、氦、氪、氙气等稀有气体。 2007年，广钢股份气体产业平均主营业务利润率达到14.48%，远高于4.16%的钢铁产品。湛江钢铁项目大事记 ●1978年，冶金部开始在广东省布点规划，并把湛江作为钢铁厂选址的主要对象。 ●1986年，广东省计委主持召开广东沿海大型钢铁厂建厂条件论证会。经过比选认为，湛江条件最优，并用两年时间做了预可行性研究报告。 ●1989年，广东省政府正式向国务院呈报了建设湛江钢铁项目的建议书。 ●1992年，广东省与宝钢集团双方开始合作开展前期工作。广东省政府专门批准设立了东海岛经济开发试验区，支持湛江钢铁项目在东海岛落户。 ●2003年11月，湛江市政府与韶钢集团先后签署了合作意向书、合作的框架协议。 ●2004年11月，广东省方面正式确定宝钢集团为湛江钢铁项目的主要投资者，之后，广东省发改委、湛江市、宝钢集团、韶钢集团四方签署了推进湛江钢铁项目建设意向书。 ●2005年4月，湛江市政府成立了前期工作指挥部。 ●2005年10月，国家发改委委托中国国际咨询公司对广东湛江和广西防城钢铁项目进行厂址比选评估。 ●2006年3月，宝钢集团与韶钢集团签署了资产重组的框架协议和合资组建湛江钢铁项目合资公司的框架协议，标志着湛江钢铁项目建设向前迈出了重要的一步。湛江钢铁项目筹建办挂牌运作。 ●2007年3月1日-2日，中国国际咨询公司在北京召开“广东湛江钢铁基地”专家评估论证会。 ●2007年6月，湛江钢铁项目环评报告在北京通过国家环保总局组织的专家审查。 ●2007年12月3日，湛江龙腾物流工程项目打桩，标志着湛江钢铁项目的起步项目正式开工建设。 ●2008年3月18日，国务院、国家发改委同意湛江钢铁项目开展前期工作。 ●2008年6月28日，广东钢铁集团正式挂牌，宝钢集团以现金出资持股80％，广东省国资委和广州市国资委分别以韶钢集团、广钢集团国有净资产出资，合计持股20％。

最新公告

公告名称：	广钢股份：股权质押公告		时间: 2008-10-10
广州钢铁股份有限公司接第二大股东-金钧有限公司(下称：金钧公司)的通知，自2008年10月6日起，金钧公司将其持有的公司限售流通股71169318股质押给交通银行股份有限公司香港分行，为其进行银行贷款提供出质，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

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