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600609 金杯汽车 中等控盘  轿车行业(共12家)

  
每股(3): -0.46元 总股本(万): 109267 市盈率P/E: -10.6
成交额: 582万 流通股(万): 109267 预测P/E: N/P
月换手: 20% 市 销 率: 1.27 预测增长: N/P
年换手: 130% 市 净 率: -16.45 市盈率(4): -11.1
600609金杯汽车日K线行情图
注:红k线持股,绿k线持币,注册查询最近五日交易线决策。
该股适合波段操作,一年持股5次,收益14%,避险25%,相对收益55%
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行业决策 行业估值 基金持股 基本面 市场面 传言
金杯汽车 600609 / 业务构成及毛利率 帮助
金杯汽车相关公司 股价 涨跌幅 总股本(万)每股收益市盈率
002594比亚迪 66.60 2728140.9648.82
000550江铃汽车 19.99 863210.7520.11
000800一汽轿车 12.04 1627500.1850.46
600104上汽集团 33.75 11683462.1212.00
000572海马汽车 4.82 164464-0.04-94.70
600805悦达投资 6.17 85089-0.33-14.20
000927一汽夏利 4.49 159517-0.70-4.78
601633长城汽车 12.18 9127270.3228.96
000625长安汽车 13.35 4802651.218.28
601238广汽集团 24.36 6508301.3814.87

金杯汽车 600609 / 数据透视 帮助

基本面
净利润-50079 净利润同比N/A 净利润三年增长N/A 毛利率同比-10%
价值决策
价值排名3198 评级同比持平 估值空间N/P 股东数变化3%
市场面
一周相对大盘-1.84% 一月相对大盘21.98% 一周资金流向55% 一月资金流向92%
基金持股
基金持股市值623万 基金持流通股比N/P 基金半年持股变化600% 基金持股家数N/P
轿车行业
一周相对涨跌0.65% 一月相对涨跌2.39% 行业市盈率17 行业市净率2.23
注:基本面日期2017-9-30   评级日期2017-9-30   基金持股日期2016-12-31     查询"N/P"数据请注册登录

1.主营收入及成本(点击图表查询财务精解报告全文
行业内最新报表12家公司:主营收入41.9亿元,排名第10位;毛利率为14%,排名第8位。
亮点:主营收入同比小幅增长17%。
提示点:毛利率同比下降10%,当季毛利率环比下降21% (报表日期:2017年三季度)(图表日期:) 指标精解
2.利润构成(点击图表查询财务精解报告全文
行业内最新报表12家公司:净利润亏损50078.9万,排名第11位。
提示点:净利润同比增亏 (报表日期:2017年三季度) (图表日期:) 指标精解
关键股东(查看全部) 截止日期:2017-9-30
股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化 股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化
1 沈阳市汽车工业资产经营有... 26642 24.38 持平 6 深圳市天策创业投资管理企... 1417 1.3 23.8%
2 沈阳新金杯投资有限公司 9798 8.97 持平 7 张雅琴 1200 1.1 -29.5%
3 沈阳工业国有资产经营有限... 8404 7.69 持平 8 任朝红 1000 0.92 -32.8%
4 中国第一汽车集团公司 3961 3.63 持平 9 彭璐 922 0.84 7.7%
5 周晓宇 1599 1.46 持平 10 金鑫 848 0.78 新进

上期关键股东(查看全部) 截止日期:2017-6-30
股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化 股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化
1 沈阳市汽车工业资产经营有... 26642 24.38 持平 6 周晓宇 1599 1.46 持平
2 沈阳新金杯投资有限公司 9798 8.97 持平 7 任朝红 1500 1.37 39.8%
3 沈阳国有工业资产经营有限... 8404 7.69 新进 8 沈卫军 1300 1.19 29.3%
4 中国第一汽车集团公司 3961 3.63 持平 9 深圳市天策创业投资管理企... 1147 1.05 新进
5 张雅琴 1700 1.56 85.7% 10 彭璐 129 0.78 持平

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标题:  股权转让尘埃落定 金杯汽车重整零部件产业布局   时间: 2017-12-11
    剥离“不良资产”保壳
    本报记者 张洪杰 北京报道
    几经周折之后,金杯汽车(600609.SH)出售金杯车辆股权一事终于有了结果。
    近日,金杯汽车发布公告称:“金杯车辆已在沈阳市工商行政管理局完成转让100%股权事宜的工商变更登记手续,并取得营业执照。” 从金杯汽车2017年的半年度财报来看,唯一一家对金杯汽车净利润影响超过10%,且连续数年为亏损状态的整车子公司已被剔除。至此,金杯汽车的整车业务剥离计划正式告一段落,如何凭借盈利能力相对较强的零部件业务扭亏为盈,成为金杯汽车未来竞争中需要面临的重要课题。
    金杯汽车在相关公告中表示:“本次交易完成后,上市公司将顺应国家产业发展政策和市场发展趋势,一方面积极延伸发展汽车零部件制造和销售业务,另一方面上市公司将积极通过内生式增长与外延式发展相结合的战略发展规划促进公司业务的优化升级。”
    弃车保帅?
    当前资产重组的目的主要是为了去掉“不良资产”并借此保住上市公司的壳资源,以谋求未来发展。
    全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤告诉《中国经营报》记者,金杯汽车已经连续多年出现亏损,且不止一次被“ST”,当前资产重组的目的主要是为了去掉“不良资产”并借此保住上市公司的壳资源。金杯汽车公告中也表示: “本次交易完成后,上市公司不再持有金杯车辆股权,剥离整车制造业务,以优化公司业务结构,提升上市公司的资产质量,实现可持续发展。”
    据了解,金杯车辆为金杯汽车全资控股公司,金杯汽车直接持有金杯车辆90%股权,通过金晨公司(金杯汽车全资子公司)间接控股10%。截至资产评估日,金杯车辆的净资产为-7057.01万元,且已连续三年处于亏损状态。截至12月5日,汽车资产公司已经向金杯汽车支付了第一期股权转让价款1.70亿元,向金晨公司支付了第一期股权转让价款1892万元,按照约定,汽车资产公司在15日内按照股权比例将其余49%的股权转让价款分别支付给金杯汽车和金晨公司。
    相关公告表明,本次交易完成后,除金杯车辆的整体资产不再属于金杯汽车(即金杯车辆的亏损业绩不会继续出现在金杯汽车的财务报表中)之外,金杯汽车与金杯车辆之间仍将在短期内保持原有的业务往来。虽然金杯汽车已经在公告中表明了“遵守上市公司采购相关制度,进一步规范和减少此类关联交易”的态度,但此次资产重组仍被业内认为是金杯汽车向母公司出售不良资产的“保壳”行为。
    事实上,金杯汽车的“保壳”行为并非只有一次。6月24日,金杯汽车就曾以1元的价格将华晨金杯39.1%的控股权转让给华晨集团的控股公司沈阳金杯汽车工业控股有限公司。与金杯车辆相类似,华晨金杯在被金杯汽车出售之前也是处于连年亏损的状态。虽然华晨集团并未直接参与金杯汽车的上述两次资产重组,但金杯汽车向华晨集团出售不良资产的“保壳”意图却已经十分明显。
    看不懂的“零部件”
    “金杯汽车零部件子公司之间的资产运作或许是为了卖壳做准备。”
    在剥离整车业务的同时,金杯汽车也针对自身旗下的零部件子公司进行了相应调整。根据金杯汽车的相关公告,今年以来,金杯汽车子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司(以下简称“金杯江森”)与同为金杯汽车子公司的沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司(以下简称“金杯安道拓”)之间的资产来往十分密切。对于两家公司之间的资本变动,汽车行业知名评论员钟师在接受记者采访时直言“看不懂”。
    从金杯汽车的相关公告来看,金杯江森公司先是计划将其持有的施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司(以下简称“施尔奇”)50%的股权转让给金杯安道拖,继而又拟将其与座椅业务相关的资产组转让给金杯安道拓。“交易为公司子公司之间的资产转让,不会对公司整体盈利能力带来重大影响。”金杯汽车在公告中表示。
    2月17日,由金杯汽车和安道拓亚洲控股有限公司分别出资50%的金杯安道拓正式成立。 9月9日,金杯汽车发布了《金杯汽车股份有限公司关于控股子公司之间转让施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司50%股权的公告》。11月29日,金杯汽车又发布了《金杯汽车关于子公司之间转让资产的公告》,公告显示金杯江森拟将其与座椅业务相关的资产组转让给金杯安道拓,交易标的为截至2017年6月30日金杯江森座椅业务相关资产组。
    从动作频繁的两家零部件子公司的法人代表来看,截至资产评估日,金杯江森的董事长为约翰尼斯.娄特斯,金杯安道拓的董事长则为金杯汽车总裁刘宏。让人稍有疑惑的是,在《金杯汽车关于子公司之间转让资产的公告》发布之前,江森自控亚洲控股有限公司已于11月8日在金杯江森的投资人中退出。虽然金杯汽车独立董事一致认为公司子公司之间转让与座椅业务相关的资产组,符合公司汽车零部件业务的整体发展计划。但曹鹤在接受记者采访时表示:“金杯汽车零部件子公司之间的资产运作或许是为了卖壳做准备。”
    前途未卜
    虽然金杯江森等部分发展较好的零部件子公司为金杯汽车带来了利润,但金杯汽车也同样为其承担着风险。
    尽管已在零部件业务上有所调整,但金杯汽车的未来发展却仍然难以料定。在众多新兴自主品牌脱颖而出的当下,具有多年品牌积累的金杯汽车却大部分剥离了整车业务。汽车行业知名分析师贾新光认为,依靠老产品、没有技术进步以及没能抓住SUV市场机遇是金杯汽车错失汽车市场风口的主要原因,对华晨宝马过分依赖的零部件业务较难让金杯汽车有进一步的发展。
    自2003年开始,金杯江森就已经长期向华晨宝马供应车辆座椅及内饰件产品,具有长期稳定的合作关系。2012年至2016年,金杯江森对华晨宝马的关联方销售收入分别为8.18亿元、11.21亿元、16.10亿元、15.59亿元、21.14亿元,呈增长趋势。2016年,金杯汽车对华晨宝马的销售额占上市公司同期销售总额的64.18%,毛利占上市公司毛利的76.02%。对此,上海证券交易所曾在《关于对金杯汽车股份有限公司的重组问询函》中特意询问此事。对此,金杯汽车在相关回复中表示:“本次交易完成后,预计上市公司经营业绩将对关联方形成依赖;但基于金杯江森与华晨宝马长期稳定的合作关系,该等业务有利于上市公司的可持续发展。”
    金杯江森等部分发展较好的零部件子公司为金杯汽车带来了利润,也同样承担着风险。截至2017年8月30日金杯汽车对控股子公司提供的担保总额为22.76亿元,是金杯汽车最近一期经审计净资产的341.15%。巨额的资金担保除影响金杯汽车的信贷额度外,也让金杯汽车承担着连带责任。曹鹤认为,只有大量的资金涌入才能推动金杯汽车再次做强,但从华晨集团当前的发展情况来看,华晨自主品牌的自身发展尚存问题,能为金杯提供发展助力的概率较小。而且,金杯汽车要想获得较大的外部支持同样存在困难。
    “若上市公司主要关联方客户停止或大幅减少向上市公司采购产品或服务,将对上市公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。本次交易完成后上市公司存在对关联方依赖的风险,提请投资者注意。”金杯汽车在回应上海证券交易所的公告中如是说。
    金杯海狮
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标题:  金杯汽车:第八届董事会第十二次会议决议公告   时间: 2017-12-16
           金杯汽车股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于公司与中国华融资产管理股份有限公司签订还款协议的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。


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