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天保基建大股东自锁持股推进增发 |
时间: 2008-11-1 |
八仙过海,各显神通。在非公开发行获得监管部门许可后,在股价跌至定向增发价的36%的情况下,天保基建的大股东希望通过延长手中股份的限售期来赢得市场的“芳心”,使公司顺利完成定向增发。
天保基建今日公告,公司于10月30日接到控股股东天津天保控股有限公司(天保控股)的函,天保控股在来函中承诺:如以资产认购天保基建股份成功,自本次发行结束之日起36个月内不转让天保控股原持有1.617亿股和本次将增持6900万股天保基建股份,共计2.307亿股。
天保控股做出此举,似乎是为了推进定向增发。今年5月,天保基建提出向天保控股发行股份购买资产。具体为,天保基建拟向控股股东天保控股发行6900万股股份,收购天保控股持有的天津滨海开元房地产开发有限公司49.13%的股权,发行价格为每股14.79元。同时,天保基建以现金收购天保控股持有的滨海开元剩余50.87%股权,收购所需的现金由上市公司采用向不超过10名特定投资者(不包括控股股东天保控股)非公开发行股票获得的募集资金偿还。
该方案在9月27日获得中国证监会的批准。下一步,天保基建将面对最关键的一步,获得投资者的认可,成功募到现金。
据悉,天津滨海开元房地产开发有限公司资产总额为20.87亿元,资产净额为20.58亿元。若按原方案,天保基建需要通过市场募集10.62亿元。但原方案中,天保基建发行价格为每股14.79元,而昨天,天保基建收盘价跌至5.35元/股。按原资产收购方案,如非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的,天保基建将运用自有资金或银行贷款偿还,这将加重天保基建的财务负担。 |
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