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000917 电广传媒

传媒、网络传播行业

10.65
-0.19% 15:00
11-21

每股(3)：	0.18元	总股本(万)：	40638	市盈率P/E：	43.8
成交额：	2792万	流通股(万)：	31657	预测P/E：	N/P
月换手：	22%	市销率：	1.32	预测增长：	N/P
年换手：	352%	市净率：	2.54	市盈率(4)：	35.4

新闻

券商评级	08-11-13
公司评级	08-11-13
信息快车（二）	08-10-24
电广传媒澄清资产注入等传闻	08-10-24
注资落空电广传媒复牌即跌停	08-10-21
什么信号?电广传媒重组受困资产界...	08-10-21
电广传媒复牌跌停	08-10-21
首例电视媒体注资“流产”	08-10-21

公告

电广传媒：2008年前三季度报告...	08-10-30
电广传媒：澄清公告	08-10-24
电广传媒：股票交易异常公告	08-10-23
电广传媒：重大资产重组进展	08-09-26
电广传媒：重大事项暨停牌公告	08-09-22
电广传媒：董事会决议	08-09-19
电广传媒：2008年半年度报告主...	08-08-27
电广传媒：业绩预告	08-08-06

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基金持股

基本面

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电广传媒 000917 / 业务构成及毛利率

电广传媒相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600832东方明珠	7.22	0.56%	318633	0.11	50.91
600831广电网络	7.04	0.28%	33340	0.19	27.59
600037歌华有线	8.92	-0.34%	106019	0.25	27.23
600880博瑞传播	11.25	-0.97%	36729	0.41	20.55
002181粤传媒	4.70	-1.67%	35016	-0.01	-252.40
000503海虹控股	4.54	-1.94%	74902	0.01	631.74
002238天威视讯	10.29	-2.46%	26700	0.26	35.13
601999出版传媒	5.70	-3.06%	55091	0.11	37.54
000793华闻传媒	3.36	-3.45%	136013	0.10	24.78
600088中视传媒	8.64	-3.89%	23673	0.14	46.00

电广传媒 000917 / 数据透视

基本面

净利润7416万

净利润同比14%

净利润三年增长112%

毛利率同比7%

价值决策

价值排名975

评级同比持平

估值空间N/P

股东数变化-2%

市场面

一周相对大盘-3.48%

一月相对大盘-11.45%

一周资金流向27%

一月资金流向53%

基金持股

基金持股市值41064万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化19.2%

基金持股家数N/P

传媒、网络传播行业

一周相对涨跌-5.65%

一月相对涨跌-4.58%

行业市盈率40

行业市净率2.81

注：基本面日期2008-9-30 评级日期2008-9-30 基金持股日期2008-9-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-5)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-5)

最新媒体报道

标题：	券商评级		时间: 2008-11-13
国恒铁路（000594）评级：中性评级机构：渤海证券铁路行业是未来几年国家重点投资的行业，未来两年将有2万亿的建设规模，投融资改革势在必行，而公司是铁道部投融资改革过程中第一批参与的民营企业，在铁路盛宴中已占得先机。公司所辖春罗铁路即将改变断头路的状况，洛湛铁路、罗定岑溪铁路2009年底通车后，春湾———罗定———岑溪段将与铁路动脉洛湛铁路和三茂铁路相联，而洛湛铁路将是粤桂两省（区）最便捷的铁路，将成为我国东南沿海通向西南腹地的铁路干线。罗定铁路沿线云浮电厂、罗定电厂的扩建工程也将陆续完工，年煤炭消耗量达600成，公司将积极争取与其签订煤炭购销合同，以运促销。公司定向增发顺利通过，煤炭销售合同顺利通过的情况下，公司2008至2010年每股收益分别为0.07元、-0.01元和0.09元，市盈率水平较高，但市净率水平却处于较低的水平，我们认为可以给按1.7-2倍的市净率进行估值，对应的合理估值区间为3.8-4.8元，给予中性的投资评级。川投能源（600674）评级：增持评级机构：国海证券川投集团先后将80%的田湾河水电权益、38.9%的新光硅业股权转让给公司，目前可能筹划将二滩水电的权益置入公司，显示出大股东支持公司的力度较大。2008年前三季度，来自新光硅业的投资收益为2.69亿元，占公司净利润80%，来自大渡河水电的2007年度分红款3890万元，占公司净利润的11.6%。目前享有新光硅业的多晶硅的暴利，但未来利润率降低是大势所趋。考虑到多晶硅价格的持续下降和新光硅业的成本下降，我们估计，2008年、2009年、2010年，新光硅业为公司带来每股收益分别为0.62元、0.50元、0.32元。我们预计2008年、2009年、2010年公司的每股收益分别为 0.76元、0.92元、0.86元。综合考虑，我们认为川投能源的合理估值在14元以上，建议增持。以二滩净资产不溢价，增发价格9.2元计算，二滩股权注入后，公司每股收益增厚17%左右。电广传媒（000917）评级：谨慎增持评级机构：国泰君安证券 2008年1-9月公司营业收入扣除成本及费用后余数为3083万元，扭转了公司自2001年以来主营业务税前利润持续为负的趋势。但由于公允价值变动造成的3千余万亏损致主营业务税前利润额缩减为仅42万元。公司主营利润数据的改善主要是由有线网络业务的积极增长所带来的。 2008年三季公司投资收益1.56亿元，同比微增3%。拓维信息（002261）部分限售股的最快解禁日为2009年7月，即使按年内最低价计算，公司手持1715万股价值2.56亿元，扣除原始投资额6989万元可获毛利1.86亿元。我们预测公司2008-2010年每股收益约为0.27、0.46 和0.30 元。随着熊市的降临，对于电广传媒这类“转机股”来说，其主要依赖创业投资收益贡献利润的业绩模式盈利收窄、风险在增大；而另一方面，熊市对公司股价的过度打压则有可能成为最终促成其重组获得突破的推动力量之一。有鉴于此，我们维持谨慎增持投资评级。华夏银行（600015）评级：审慎推荐评级机构：招商证券公司近期新增不良贷款主要在浙江、江苏，这是区域经济特点决定的。但资产质量的恶化会是渐进连续性的，在可控范围。房地产开发贷款审批权都在总行，比较谨慎，贷款总额较年初下降1.53个百分点。公司将积极进行贷款结构的调整，严格风险控制，加强成本费用控制，应对经济调整的挑战，但不能排除明年净利润出现零增长负增长的可能。1500万美元雷曼债券全额计提拨备，目前还没有出售计划。全部外币债券3.08亿美元。根据调研情况，我们对盈利预测作了调整，预计2008-2010年增发后全面摊簿EPS 分别为0.78/0.82/0.94 元（原为0.81/0.88/1.00元），主要是下调了未来两年资产扩张速度的预期，略下调了利差预期。目前2008年动态PE和PB分别为9.5和1.3倍，维持审慎推荐评级。

最新公告

标题：	电广传媒：2008年前三季度报告主要财务指标		时间: 2008-10-30
2008年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.18 2、每股净资产(元) 4.19 3、净资产收益率(%) 4.35

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