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000895 双汇发展 极高控盘  食品及食品加工行业(共66家)

  
每股(2): 0.58元 总股本(万): 329956 市盈率P/E: 22
成交额: 4525万 流通股(万): 329902 预测P/E: N/P
月换手: 7% 市 销 率: 1.75 预测增长: N/P
年换手: 86% 市 净 率: 6.89 市盈率(4): 20.2
000895双汇发展日K线行情图
注:红k线持股,绿k线持币,注册查询最近五日交易线决策。
该股适合波段操作,一年持股5次,收益14%,避险0%,相对收益2%
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定期报告
公司网站 公司高管 市场观察 百度搜索 融资分红
行业决策 行业估值 基金持股 基本面 市场面 传言
双汇发展 000895 / 业务构成及毛利率 帮助
双汇发展相关公司 股价 涨跌幅 总股本(万)每股收益市盈率
300149量子高科 14.20 422100.0891.38
002582好想你 13.89 515680.1352.13
600305恒顺醋业 11.54 602740.1637.04
300146汤臣倍健 13.82 1470120.4017.45
603517绝味食品 38.90 410000.6233.54
002157正邦科技 5.75 2290760.1224.41
002216三全食品 9.02 814680.0950.47
603668天马科技 16.35 296800.1652.21
603777来伊份 33.93 240000.3647.74
002507涪陵榨菜 16.24 789360.2237.28

双汇发展 000895 / 数据透视 帮助

基本面
净利润190405万 净利润同比-12% 净利润三年增长-5% 毛利率同比2%
价值决策
价值排名475 评级同比轻度下降 估值空间N/P 股东数变化-20%
市场面
一周相对大盘4.19% 一月相对大盘4.04% 一周资金流向48% 一月资金流向44%
基金持股
基金持股市值69831万 基金持流通股比N/P 基金半年持股变化-78.6% 基金持股家数N/P
食品及食品加工行业
一周相对涨跌0.78% 一月相对涨跌3.4% 行业市盈率36.6 行业市净率4.92
注:基本面日期2017-6-30   评级日期2017-6-30   基金持股日期2017-6-30     查询"N/P"数据请注册登录

1.主营收入及成本(点击图表查询财务精解报告全文
行业内最新报表66家公司:主营收入240.0亿元,排名第1位;毛利率为18%,排名第45位。
亮点:毛利率同比上升2%,当季毛利率环比上升23%。
提示点:主营收入同比小幅下降6% (报表日期:2017年二季度)(图表日期:) 指标精解
2.利润构成(点击图表查询财务精解报告全文
行业内最新报表66家公司:净利润190405.5万,排名第1位;净资产收益率为16%,排名第2位。
提示点:净利润同比下降12%,净利润率同比小幅下降5% (报表日期:2017年二季度) (图表日期:) 指标精解
关键股东(查看全部) 截止日期:2017-6-30
股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化 股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化
1 河南省漯河市双汇实业集团... 195558 59.27 持平 11 中欧丰泓沪港深灵活配置混... 227 0.07 新进
2 罗特克斯有限公司 46143 13.98 持平 12 中欧丰泓沪港深灵活配置混... 227 0.07 新进
3 中国证券金融股份有限公司 4505 1.37 -42.2% 13 融通深证100指数A/B 189 0.06 新进
4 阳光人寿保险股份有限公司... 4205 1.27 持平 14 融通深证100指数C 189 0.06 新进
5 中央汇金资产管理有限责任... 3159 0.96 持平 15 华泰柏瑞沪深300ETF 184 0.06 -5.8%
6 香港中央结算有限公司 2864 0.87 新进 16 诺安平衡混合 182 0.06 13.1%
7 GIC PRIVATE ... 2042 0.62 -1.6% 17 东方红睿满沪港深混合 180 0.05 新进
8 全国社保基金一零八组合 1850 0.56 5.7% 18 银河主题策略混合 167 0.05 新进
9 全国社保基金一零一组合 1842 0.56 5.7% 19 中欧明睿新起点混合 152 0.05 新进
10 铭基国际投资公司-MAT... 1321 0.4 -9.1% 20 圆信永丰多策略 150 0.05 新进

上期关键股东(查看全部) 截止日期:2017-3-31
股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化 股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化
1 河南省漯河市双汇实业集团... 195558 59.27 持平 11 银华富裕主题混合 697 0.21 -5.2%
2 罗特克斯有限公司 46143 13.98 持平 12 中欧价值发现混合A 604 0.18 904.9%
3 中国证券金融股份有限公司 4465 1.35 -50.5% 13 中欧价值发现混合C 604 0.18 新进
4 阳光人寿保险股份有限公司... 4205 1.27 持平 14 中欧价值发现混合E 604 0.18 904.9%
5 中央汇金资产管理有限责任... 3159 0.96 持平 15 银华道琼斯88 580 0.18 持平
6 GIC PRIVATE ... 2042 0.62 -1.6% 16 南方成份精选 520 0.16 -35.8%
7 全国社保基金一零一组合 1842 0.56 12.0% 17 中欧潜力价值灵活配置混合 218 0.07 新进
8 全国社保基金一零八组合 1780 0.54 1.9% 18 嘉实稳固收益债券 200 0.06 2785.7%
9 铭基国际投资公司-MAT... 1450 0.44 2.3% 19 嘉实安益灵活配置混合 195 0.06 新进
10 信达投资有限公司 1166 0.35 -10.3% 20 东方红睿满沪港深混合 150 0.05 新进

  最新媒体报道 更多
标题:  双汇扞国内市场 布海外棋局   时间: 2017-10-16
    再诉金锣
    本报记者 孙吉正 北京报道
    近段时间内,肉制品巨头企业双汇发展(000895.SZ)在国内外的动作接连不断。
    9月26日晚间,双汇发展母公司万洲国际(00288.HK)发布自愿公告称,万洲国际已通过史密斯菲尔德收购两家罗马尼亚肉制品公司,以扩展在欧洲的业务。事实上,万洲国际不久前还收购了波兰的4家肉制品公司。
    国外收购不断的同时,双汇在国内市场的维权行动也没有停歇。根据多家媒体报道称,9月份在黑龙江、吉林部分地区有超过5万箱金锣火腿肠被当地工商部门要求下架,原因是商家销售的金锣火腿肠涉嫌仿冒双汇火腿肠包装装潢,其行为违反了反不正当竞争法的规定。
    东方艾格农业分析师马文峰告诉《中国经营报》记者,双汇在国际化方面战略布局,远超同行业任何一家企业,这进一步巩固了其寡头地位。在国内肉制品市场增长放缓的前提下,双汇一方面在国内稳固其市场地位,防止竞争企业的蚕食;另一方面,积极在国外市场继续布局,寻找新的增长刺激点,以降低原材料成本和扩大国际影响力。
    维权纠纷的背后 今年5月,国内两大火腿肠巨头双汇和金锣因包装抄袭事件正式诉诸法庭,河南双汇投资发展股份有限公司将起诉大庆金锣文瑞食品有限公司,要求停止侵权并索赔经济损失。当时双汇法务部表示,“双汇此次的诉讼请求,要求金锣公司立刻停止使用与涉案产品近似的包装、装潢、产品名称,并停止销售涉案侵权产品。”
    双汇和金锣的包装抄袭之争由来已久,且维权纠纷也一直不断。近期,有媒体曝光称,由于涉嫌仿冒双汇火腿肠包装装潢,5万余箱金锣火腿肠被工商部门要求下架。
    对于双汇的控诉,大庆金锣文瑞食品有限公司答辩称,该公司是临沂新程金锣制品集团的下级单位,经授权后对金锣商标及字号有使用权。即使被控商品在名称、包装、装潢上与双汇产品相似相仿,也不构成侵权。理由是两家公司的火腿肠虽然是同类商品,但市场上区分明显,没有造成混淆和误认,之所以容易区分,是因为两家企业都是知名企业,且商品都是驰名商标。
    但在今年上半年,黑龙江、吉林省内部分市县超市所售的金锣旗下的“新马克王”火腿肠和“波罗米亚”火腿肠被责令下架,金锣火腿肠被当地工商部门责令下架的原因,是因为这两款产品涉嫌包装抄袭。
    值得注意的是,双汇被仿冒的产品已经在国内市场销售十余年,拥有较高的消费者基础,且双汇作为肉制品行业的巨头,在销售业绩上远高于同行业的金锣、得利斯、龙大肉食等。不过,双汇在今年上半年的营收和净利润却较去年同期分别下滑6%和11%,而金锣集团总裁郭维世在今年上半年举行的金锣经销商大会上宣称,金锣的熟制品业务实现10%增长。
    观研网提供的市场数据显示,在本土与国际品牌共争市场的当下,双汇、金锣、雨润和汇通前4家企业生产的产品占市场份额的80%左右。其中,影响力最大的品牌是双汇,双汇在火腿肠市场上占据了近乎垄断的地位,67%的消费者经常购买此品牌,因此双汇也被公认为是肉制品行业的寡头企业。
    马文峰表示,虽然双汇上半年业绩呈现低迷状态,但在国内仍旧处于寡头地位,无论从体量还是市场来看,都是高于金锣集团的。双汇和金锣是体量不对等的两个企业,金锣选择跟随和模仿双汇。但双汇为了维持国内市场的地位,提振业绩,防止部分地区市场占有量被蚕食,自然会维护自自身利益。“此前,新希望六合也曾起诉双汇涉嫌包装侵权,此类事件在肉制品行业并不罕见,很多时候维权行为已经成为打压竞争对手的手段之一。”
    品牌营销专家路胜贞却认为,双汇对于金锣的维权,可以看作一个局部的事件,对其整体业务的影响不大,熟食品加工创新本来就比较困难,相互之间的模仿是一种潜在的规则,双汇和金锣体量相差较大,即使维权成功对其业绩影响也不大,“此次维权更多的是双汇法务部门的职责所在,对于防止对其市场造成的损失是较为有限的”。
    自2016年开始,除去在美国继续收购各类肉制品公司之外,双汇先后有刘清德、宋保国、李红伟三位副总裁先后离职。上述专家均分析认为,目前,国内肉制品行业增速逐步缓和,作为巨头的双汇,增长态势减缓也是情理之中。国内的市场处于饱和状态,使得双汇在国内挖潜的空间较为有限,只能在保持国内领头羊地位的同时向海外拓张,而海外的拓展也成为双汇刺激业绩增长的重要节点。
    试水东欧市场 在完成对美国企业并购之后,双汇又将目光投向了欧洲市场,9月26日,万洲国际发布公告称,万洲国际已通过美国的史密斯菲尔德收购两家罗马尼亚肉制品公司,而在此之前,万洲国际已经完成了对波兰4家肉制品公司的收购。
    对于双汇在东欧等国家的收购举动,搜猪网首席分析师冯永辉认为,在完成对美国的史密斯菲尔德并购之后,双汇从国际化战略布局中获得诸多利益,试水东欧是它试图进一步影响国际猪肉市场的举措。
    “这有利于双汇在此布局猪养殖等上游产业,双汇此举旨在进一步强化其国际属性。一直以来,猪肉市场是由国内市场影响国际市场,国内猪肉的供应关系直接决定了国际猪肉市场的兴衰表现,双汇的目的则在于进一步减弱猪周期对自身业绩的影响。”冯永辉说。
    在万洲国际的业务板块中,美国业务收入早已超过中国。今年上半年,万洲国际的核心业务肉制品业务在美国收入36.6亿美元,中国收入15.7亿美元,早在2014年,万洲国际就在东欧等国家设立全资子公司,但子公司的体量一直较小,新开拓的欧洲市场只有291万美元,万洲国际曾持有西班牙肉制品公司康博菲尔37%的股权,在无法主导该公司业务的情况下,随即又将股权出售。但欧洲市场对于双汇来说,仍具有强大的拓展前景。
    纵观欧洲猪肉食品市场,除了丹麦的皇冠等强势的养殖企业,中国对德国猪肉的进口数量仅次于美国,“双汇在欧洲市场的布局,也表明了与这些企业同台竞争的决心。” 马文峰说。
    但路胜贞认为,双汇的国际化仍是在强化其国内寡头的地位,双汇无论是收购美国肉制品公司及生猪养殖场,还是波兰等欧洲的一些生猪及肉食加工企业,应该看作在中国以外的市场大规模扩张的举措,这彰显出其全球化战略的视野,可以弥补国内市场的竞争局限,也借此机会与金锣、雨润、得利斯等拉开了距离。国内业务只是万洲国际未来肉食业务的一部分,包括欧洲、美国在内的国际市场将成为万洲国际的主要战场之一。
    作为民生产业,国际化的路线仍旧存在“双刃剑”的问题。“如果国内猪肉产能过剩,会直接影响到国际猪肉价格下滑,那么作为已进行全球化布局的双汇,其所受到的冲击远比其他企业要大,这些问题都是客观存在的,未来双汇如何处理国内和国际猪肉的价格关系,将是双汇国际化战略中所要着重解决的。” 冯永辉说。
  最新公告 更多
标题:  双汇发展:2017年半年度报告主要财务指标   时间: 2017-8-15
           每股收益(元):0.5771
    净资产收益率:13.74%

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