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000039 中集集团

金属制品行业

7.57
2.16% 11:00
10-14

每股(2)：	0.38元	总股本(万)：	266240	市盈率P/E：	9.6
成交额：	1442万	流通股(万)：	106536	预测P/E：	N/P
月换手：	7%	市销率：	0.33	预测增长：	N/P
年换手：	264%	市净率：	1.37	市盈率(4)：	6.9

新闻

中集集团构筑“四足鼎立”优化模...	08-09-24
中集集团成TGE公司控股股东	08-09-23
中集集团完成收购TGE SA60...	08-09-23
中集集团收购TGE公司	08-09-23
中集集团85亿港元资产注入安瑞科	08-09-11
中集集团入主安瑞科	08-09-11
统一罐式装备业务运营平台中集集团...	08-09-11
中集集团 85亿港元增持安瑞科	08-09-11

公告

中集集团：临时股东大会决议	08-09-27
中集集团：收购TGE公司进展	08-09-23
中集集团：更正公告	08-09-12
中集集团：9月26日召开2008...	08-09-11
中集集团：董事会决议	08-08-30
中集集团：2008年半年度报告主...	08-08-22
中集集团：董事会决议	08-07-23
中集集团：133,119,802...	08-06-30

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市场面

中集集团 000039 / 业务构成及毛利率

中集集团相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
002050三花股份	10.05	9.96%	11300	0.42	10.81
002171精诚铜业	7.07	9.95%	16302	0.20	15.91
600768宁波富邦	3.58	7.19%	13375	0.01	243.81
600477杭萧钢构	6.79	6.09%	24757	0.08	39.78
200039中集Ｂ	4.73	4.19%	266240	0.39	5.18
600558大西洋	11.88	4.12%	12000	0.36	15.84
002160常铝股份	5.76	3.41%	17000	0.17	16.62
000778新兴铸管	5.66	3.28%	117452	0.30	9.04
000926福星股份	4.74	2.82%	52523	0.43	7.12
600743ST幸福	4.99	2.67%	31280	0.02	3315.09

中集集团 000039 / 数据透视

基本面

净利润102583万

净利润同比-22%

净利润三年增长-21%

毛利率同比-11%

价值决策

价值排名499

评级同比持平

估值空间N/P

股东数变化-17%

市场面

一周相对大盘0.74%

一月相对大盘-2.24%

一周资金流向22%

一月资金流向30%

基金持股

基金持股市值38957万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化-64.8%

基金持股家数N/P

金属制品行业

一周相对涨跌-1.39%

一月相对涨跌-3.83%

行业市盈率10.2

行业市净率1.24

注：基本面日期2008-6-30 评级日期2008-6-30 基金持股日期2008-6-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-9-15)

最新媒体报道

新闻名称：	中集集团构筑“四足鼎立”优化模式		时间: 2008-9-24
□国金证券张仲杰中集集团（000039）目前主营业务主要由集装箱、道路运输车辆和能源化工储运设备三部分构成，其中，集装箱占主营业务收入的69.83%，道路运输车辆占比19.94%，能源化工储运设备占比9.30%。公司在全球集装箱市场占有率约55%，目前全球集装箱的供给格局基本稳定，干货箱实际产能大于需求约10%左右，由于预计世界经济增速08、09年将放缓至3.9%和3.7%，集装箱需求亦将回落，加之07年存在一定的超买，我们预计08年公司干货箱销售量增长为3%，09年持平。冷藏箱的增长分别为10%、5%，特种箱为15%、7%。整体上08、09年集装箱业务收入增速为8.4%、-2.3%。公司未来集装箱业务的盈利能力将更多依靠主营业务结构的优化和技术发展带来的成本节约，前者主要体现在冷藏箱和特种箱业务稳中有升，后者主要指智能集装箱及新工艺与新材料的应用。在道路运输车辆业务方面，公司目前已形成年产超过20万辆各类专用汽车的生产规模，是全球最大的专用车制造集团，但该项产品盈利能力不高，较易受到原材料价格上涨和市场波动的影响。上半年公司道路运输车辆实现销售收入7761百万元，占62.07%。累计销售7.06万辆(台)，同比增长14.64%。其中海外市场销售1.46万辆(台)，同比增长20.70%，国外销售占比有所下降。国内业务受到宏观调控、信贷紧缩的抑制，投资需求下降，同时原材料成本高企、行业竞争压力，使公司道路运输车辆业务盈利能力下降，08年中期毛利率只有5.78%。考虑到全球宏观经济走势趋弱，我们估计08年上半年的高增长难以延续，全年增速约为20%，2009、2010年将放缓至8%、6%，毛利率维持在6%左右。能源化工储运设备的市场前景良好，公司通过收购已经在全球形成了四大产业基地。近期公司公告拟通过资产认购与换股，以安瑞科为平台整合南通中集、张家港圣达因和荷兰博格部分业务。此举将有助于公司的罐式装备业务建立统一的运营管理平台，在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益，在罐式装备领域的业务发展和投资等方面避免同业竞争、实现资源共享和良性互动。同时，也为罐式装备业务未来发展新业务、拓展新的盈利模式打下良好基础。海洋钻井平台有望成为公司未来强劲发展的最大驱动力。公司前期通过收购烟台莱佛士成功切入海洋钻井平台业务。烟台莱佛士是国际领先的船舶及海洋工程设施建造公司，主要从事自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。目前烟台莱佛士订单饱满，在手订单超过20亿美元，为公司增长奠定了坚实基础。从全球半潜式和自升降式钻井平台的订单数量来看，在经历了上世纪90年代的低谷后，最近2年呈现快速增长态势，目前不少油田勘探项目在等钻井平台，估计供不应求的格局至少将延续3-5年。此外公司将在大连长兴岛临港工业区建设海洋工程项目，预计分阶段投资10亿美元，生产自升式钻井平台、导管架平台、钻井船、半潜式平台等。这个项目地域上接近烟台，部分分段完工后可在烟台莱佛士总装，将进一步提升烟台莱佛士的产能。回顾公司各项业务的发展路径，可以发现，其产品的结构优化一直在持续进行中。如果说集装箱和半挂车两大业务是“触类旁通”，特点都是规模取胜的“量变”，那么能源化工设备和海洋工程设备业务则是通过收购快速形成，是更多体现追求价值提升的“质变”。从量变到质变，公司未来业务结构将呈现“四足鼎立”的局面。我们认为公司未来价值提升将来自两个方面——集装箱业务和道路车辆业务将着重于内在的挖潜和服务增值来提高效益，而利润的增长将依赖于能源化工储运设备和海洋工程设备，这四大业务构成了价值与成长的优化组合模式。进一步说，由于海洋钻井平台和能源化工气体设备的毛利率分别在20%和15%以上，集装箱和道路运输车辆大致在8—10%，届时前两项业务在主营业务利润中的占比将超过50%，也就是说，新业务已经确立了主体地位，如果发展顺利，我们认为2009年将是公司业务进入回升期的起点。届时，公司业绩有望从底部回升，因此我们给予公司“持有”的投资评级。

最新公告

公告名称：	中集集团：临时股东大会决议		时间: 2008-9-27
中集集团二零零八年第一次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》。

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