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机器人产业链迎来事件催化  
  2017-8-19        来源:大众证券报  
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        2017年度世界机器人大会将于下周召开。分析人士认为,随着机器人大会召开时间临近,考虑到国内机器人市场持续扩张且进口替代空间巨大,大会召开前,市场有望迎来主题投资行情,预计未来应用加速落地后将进一步打开增长空间。

    事件驱动

    机器人大会下周开幕

    8月23日至27日,2017年世界机器人大会将于北京亦创国际会展中心召开,大会主题为“创新创业创造,迎接智能社会”。据悉,2017世界机器人大会的支持机构比上一届有所增加,共得到了IEEE机器人与自动化学会、国际机器人研究基金会、美国机器人工业协会、韩国机器人协会等15家国际机构支持。

    今年大会将举办多项主题活动,内容涵盖全球机器人产业政策战略规划、学界最新研究进展、前沿应用探索、技术风向发布、产业发展蓝图等,将全面展示机器人行业应用及研究成果,与全球精英共同探讨人工智能风口下的机器人产业演进格局。

    大会论坛由3天主论坛和19个专题论坛组成,300余位行业大咖参会。博览会为期5天,展出面积约5万平方米,来自KU-KA、ABB、新松、哈工大机器人集团等近100家国内外知名企业将携旗下机器人产品一起亮相。大会期间,2017年世界机器人大赛也将同期展开。

    中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰表示,基于制造业、服务业、特殊行业而进行分类的工业机器人、服务机器人、特种机器人正在被广泛应用。制造业方面,我国工业机器人占据全球25%的市场,已经连续三年成为工业机器人的最大市场。

    行业动态

    机器人制造列为独立行业

    近期,国家质检总局、国家委员会批准《国民经济行业分类》国家标准,新标准将于10月1日正式实施。

    根据新的分类,工业机器人制造与特种作业机器人制造两个行业小类,归属于其他通用设备制造业行业中类,机器人制造首次作为独立的行业列入《国民经济行业分类》之中。此前,国家标准未对机器人制造设置独立的分类,难以开展产值、收入、利润等方面的统计,导致反映产业全貌的数据缺失,给产业政策的制定、重大专项批复等方面带来了许多问题。长城证券预计,本次《分类》修订将进一步促进机器人行业规范化、健康化发展,利好机器人制造行业和企业的长远发展。

    根据国家统计局数据,2017年5月,中国工业机器人产量为10057(台/套),增速高达47%,今年前五月,工业机器人产量增长50.4%,呈现爆发式增长。当前,中国人口红利逐步消减,2011年,中国15-59岁劳动年龄人口达到9.25亿人峰值后,2012年开始首次下滑。根据世界卫生组织预测,到2050年,中国将有35%的人口超过60岁,成为世界上老龄化最严重的国家。

    但国内机器人渗透比例极低,2013年,中国每万个劳动力中的机器人数量仅为23个,大幅低于美国(146)、日本(332)、韩国(396),国内机器人存在大幅提升空间。长城证券认为,随着国内老龄化加重及人力成本攀升,国内机器人行业将引来广阔发展空间。

    当前,中国机器人特别是工业机器人仍然以中低端为主,六轴及以上的多关节机器人占有率比较低。据统计,国外机器人企业占据了中国机器人市场约90%的份额(仅发那科、安川、KUKA和ABB四家公司就抢占了约65%的市场份额),国内机器人进口替代空间巨大。近年来,中国制造业大而不强、位处产业链中低端,出口受阻和内需乏力倒逼制造业产业升级,为此,2015年5月,国务院刊发《中国制造2025》,推动“中国制造”向“中国智造”转变,人工智能是中国制造业转型升级主要动力。

    国内人工智能公司近年来在算法、计算能力、数据层面的积累逐步提升,包括科大讯飞、BAT在内的互联网公司也在全球人工智能领域具有很强的竞争力。根据Gartner的“智能机器炒作周期图”,由人工智能驱动的应用中,语音识别产业化最高,自动驾驶汽车和智能顾问处于炒作最高点,智能机器人、自然语言处理/生成和虚拟个人助手则处于爬坡期,这些技术有望未来5-10年内突破,届时将对社会经济产生颠覆式影响。

    投资机会

    机器人+人工智能

    “随着机器人大会召开时间临近,考虑到国内机器人市场持续扩张且进口替代空间巨大,8月机器人大会召开前,市场有望迎来主题投资行情,”长城证券建议关注机器人产业链标的:进军焊接机器人的国内领先焊接设备提供商:佳士科技瑞凌股份;收购国际四大机器人厂家之一(德国库卡)并转型为消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的全球化科技企业:美的集团

    “AI重塑传统产业格局的本质是替代,替代前提在于技术突破,替代人类工作的关键在于性价比。”长城证券表示,长期而言,建议投资者关注边际成本明显递减的感知方向,及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等AI领域中的A股标的:同花顺(人工智能+金融),思创医惠(人工智能+医疗),汉邦高科(人工智能+安防、驾驶),景嘉微(人工智能+GPU)。

    主题投资中,龙头标的的市场关注度高,易于汇聚资金流入,往往再次领跑主题投资行情。鉴于2017年以来,AI重磅催化剂持续密集出台,AI主题经过前期市场预热后,主题行情表现有望大幅超预期,短期而言,长城证券建议关注前期AI龙头标的:科大智能赛为智能科大讯飞

    渤海证券认为,目前人工智能应用尚不完善,以国内市场为例,商业模式主要集中在License授权、项目等模式中,应用也多局限在以语音识别、语义理解为核心的智能客服、语音助手等及以人脸识别为代表的门禁、打卡及安防领域。由于目前人工智能技术主要应用感知智能技术,因此市场空间尚未打开,预计随着诸如无人驾驶汽车等认知智能技术的加速突破与应用,人工智能市场将加速爆发,未来人工智能+汽车、人工智能+医疗等产业均将创造巨大的商业价值。

    “以谷歌、百度为首的互联网巨头以及通用、丰田等工业巨头纷纷加快这一领域的布局,风险资金加速涌入,推动着人工智能在诸多领域应用的加速落地。”渤海证券推荐:通信领域,中兴通讯佳都科技;金融领域,东方财富;芯片领域,海康威视大华股份;汽车领域,保千里盛路通信均胜电子拓普集团宁波高发

   (责任编辑:魏铭)

 
 
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