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ST绵高拟向四川恒康增发买资产
2008-6-16  上海证券报
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        　　日前，ST绵高公告了拟向大股东四川恒康出售资产以及向四川恒康发行股份以购买其持有的阳坝铜业100%股权的方案。
　　公告显示，根据信永中和会计师事务所出具的《审计报告》和中元国际资产评估有限责任公司出具的评估报告结果，ST绵高拟向四川恒康出售公司的其他应收款及长期股权投资共计6162.75万元资产，四川恒康以承接ST绵高10360.80万元负债的形式受让上述资产。四川恒康所承接的债务数额超出受让资产的差额部分4198.04万元，形成ST绵高对四川恒康的债务，四川恒康予以全额豁免。
　　同时，ST绵高拟向四川恒康发行不超过39088729股股票，收购其持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权，发行价格为公司2008年1月10日停牌前20个交易日公司A股股票交易均价16.68元/股。根据信永中和会计师事务所的《审计报告》和中和资产评估有限公司的评估报告，阳坝铜业100%股权在基准日2008年1月31日的评估值65200万元将作为标的资产的定价。
　　四川恒康承诺阳坝铜业2008至2010年三年的税后净利润将分别不低于7124万元、8876万元、8893万元，如实际净利润低于上述承诺业绩的部分，四川恒康负责用现金补足。值得注意的是，这个业绩承诺比ST绵高2008年2月15日公告的《绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易预案》中的业绩承诺有大幅提高。在预案中，四川恒康承诺阳坝铜业2008至2010年三年的税后净利润分别不低于6100万元、7300万元、7300万元，此次承诺的阳坝铜业2008至2010年税后净利润金额分别比预案提高16.78%、21.58%和21.82%。目前，阳坝铜业年处理矿石规模为18万吨/年，其2007年净利润为6259.43万元。
　　截至目前，ST绵高已取得债权人同意债务转移的金额为1460.75万元，占四川恒康拟承接债务总额10360.80万元的14.1%；另有8204.01万元债务，四川恒康正在与债权人协商办理债权转移手续，预计于本次重大资产出售的股东大会召开之日前办理完毕；对于拟承接债务中未取得债权人同意函的债务，四川恒康承诺如债权人向ST绵高主张权利，四川恒康负责代公司偿还。
　　根据信永中和出具的盈利预测审核报告，假设本次重大资产出售、发行股份购买资产在2008年9月30日前完成，ST绵高2008年预计可实现利14682.18万元，扣除阳坝铜业合并日(2008年9月30日)前预计实现的净利润4161.69万元，每股收益1.15元。
　　ST绵高表示，通过本次重大资产出售以及向大股东发行股份购买阳坝铜业100%股权，公司将从一个以地方基础设施辅助建设为主业的公司，转型为以矿产资源开采为主业的投资公司，公司的财务状况将得到彻底改善。

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