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华天科技（002185）毛利率大幅提升
2008-3-27  中国证券报
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        　　年报显示，华天科技07年实现营业总收入、营业利润、归属母公司所有者的净利润分别为6.82亿元、9287万元、8090元，分别同比增长33.04%、66.40%、31.29%，基本每股收益0.61元。天相投顾研究员分析认为，受益于国内IC封测市场快速发展，公司未来三年年均复合增长率将在25%以上，给予“增持”的评级。
　　由于规模效益显现，公司07年综合毛利率有显著提高，同比上升4.68个百分点到23.68%。研究员认为，未来随着公司产业结构的提升，其毛利率水平仍有上升空间。
　　公司在国内集成电路封测行业具有重要地位。由于规模大、技术实力领先的外资或合资IC封测企业的产品全部销回母公司，基本不进入国内市场，因此本行业的竞争主要集中在内资企业之间，而华天科技是内资企业中规模较大、技术水平较高的企业之一，具有重要地位。
　　由于产业转移，国内IC封测产业的发展速度远高于全球平均增速（8%）。预计2007年到2011年，国内IC产业年均增速将达到28%，集成电路产业的高速增长亦必将带动IC封测行业的快速增长。
　　IPO募集资金项目提升公司的长期发展能力。公司07年IPO的募投项目关注于高端封装领域。预计至09年底募投项目达产时，公司的产能不仅将有大规模的扩张，产业结构也将进一步实现高端化，这将增强公司的盈利能力和长期竞争力。





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