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券商评级
2008-3-7  每日经济新闻
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        　　北辰实业 今年将直接受益于奥运
　　投资评级：中性
　　评级机构：天相投资
　　北辰实业2007年报显示，全年实现营业收入43.54亿元，同比增长53.12％；归属于母公司净利润3.28亿元，同比减少3.24％；摊薄每股收益0.10元；分配预案每10股派0.3元。
　　天相投资认为，公司主要业务将受益于奥运会。公司直接参与奥运会两个项目的建设，分别是45万平方米的媒体村（100%权益）和53万平方米的奥运国家会议中心（80%权益）。这两处优质物业奥运会后将开始贡献收入。另外，公司现有物业基本上都位于亚奥商圈，公司住宅项目售价、酒店与写字楼租金和出租率、商业零售额都将显著受益。外埠拓展取得实质性进展。公司07年7月在湖南长沙竞得地块，使得项目储备大幅增加约500万平方米。考虑到多元化融资途径。公司将考虑发行公司债。天相投资认为该股具备奥运和地产题材，值得重点关注。
　　宝光股份 费用控制能力有待提升
　　投资评级：中性
　　评级机构：天相投资
　　宝光股份发布07年报：07年实现营业收入3.74亿元，同比增长20.03％；营业利润713万元，实现扭亏为盈；归属于母公司净利润745万元，同比下降40.96%；基本每股收益为0.042元，低于市场0.12元的预期；报告期不进行利润分配与转增股本。
　　天相投资认为，公司作为国内最大的断路器核心部件真空灭弧室生产企业，07年其拳头产品电真空开关销售收入为3.38亿元，同比增长19.76%，毛利率同比下降了0.34个百分点至21.27%，在上游原材料价格高位运行下，主营收入与利润实现了稳步增长。08年内公司拟投资3000万元建设一条年产5万只真空灭弧室生产线 （年产22万只灭弧室），项目建设周期为一年。预计公司电真空开关主营收入未来三年年均增幅约20%，提高业绩得在费用控制上下功夫，预计公司08～10年每股收益分别为0.01元、0.06元、0.18元，天相投资首次给予该股“中性”的投资评级。
　　华兰生物产品毛利率上升业绩大增长
　　投资评级：增持
　　评级机构：天相投资
　　华兰生物2007年报显示，全年实现营业务收入3.51亿元，同比下降-1.09％；实现利润总额1.28亿元，同比增长41.22％；实现归属母公司净利润1.20亿元，同比增长52.18％；实现基本每股收益0.55元，每股经营净现金流0.82元，年终不进行利润分配。
　　天相投资认为，年报显示，由于公司原料血浆供应紧张，主要产品人血白蛋白的产销量比去年同比下降，虽然产品的销量收入提升，在收入上未能弥补人血白蛋白减产后所带来的减少，但占比增加和毛利率大幅提升，使公司整体毛利率大幅提高，带来公司业绩增长。基于公司在血液制品行业的龙头地位，以及未来增发项目和公司在疫苗方面的积极拓展，天相投资维持对华兰生物“增持”的投资评级。
　　中国玻纤换股合并方案获国资委批复
　　投资评级：买入
　　评级机构：海通证券
　　中国玻纤公告称，公司换股吸收合并巨石已获得了国资委的批复，目前还需要商务部和证监会的批准。
　　海通证券认为，中国玻纤的主要利润来自于巨石，尽早换股吸收合并巨石可以减少关联交易，让玻纤股东更好地享受巨石快速成长带来的业绩飞跃。今年巨石进一步扩产后将中国玻纤第一变为世界玻纤第一。昨天中国玻纤公布2007年报，每股收益达到0.722元，略超过此前预计的0.69元的预期。公司作为世界玻纤行业的龙头，未来业绩将不会低于玻纤行业30％以上的年增长率水平。公司就吸收合并巨石已进行了长期努力，和相关部门进行了详尽沟通，预计近期将获得商务部和证监会批文。
　　考虑到公司所从事产品的特殊性、公司的行业龙头地位和高成长性，海通证券继续维持对中国玻纤的买入评级。庄睿弘 整理





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