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券商评级
2008-2-22  证券时报
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        　　银轮股份（002126）
　　评级：增持 目标价：20元
　　评级机构：西南证券
　　分析师庞琳琳在其报告中指出，银轮股份在我国热交换器行业龙头地位显著，随着行业集中度的加强，未来市场占有率将持续稳定。而下游汽车行业的快速发展为热交换器产品提供了广阔的市场前景，对整个行业发展形成了强大的牵动力。
　　银轮股份客户资源广泛，国内覆盖了几乎全部的柴油发动机企业，以及汽车制造和工程机械企业，国际市场上也与10多家国际大型柴油发动机制造企业和柴油动力整车生产企业建立了战略合作伙伴关系。预计公司整体毛利率将止住大幅下滑趋势，保持在20%左右的水平。
　　经估算，公司2007～2009年每股收益为0.26元、0.48元和0.59元；考虑到银轮股份小行业龙头地位，给予35倍市盈率，2009年每股收益0.59元，目标价20元。
　　山推股份（000680）
　　评级：买入 目标价：26元
　　评级机构：中信建投证券
　　公司日前公告，按10配1股的比例向全股东配售，配股价格7.62元。拟募集资金5.28亿元，投向扩大推土机出口技改项目和工程机械履带底盘技改项目。
　　对此，分析师高晓春表示，推土机出口技改项目计划投资2.8亿元，项目投资完成后新增产能2500台，主要是生产220马力以上的中、大功率推土机，产品主要用于出口；预计年新增销售收入17.71亿元，利润总额2.34亿元。工程机械履带底盘项目计划投资2.48亿元，技改完成后新增履带链轨总成1.35万套、链轨节锻件460 万件和轮体锻件54万件，主要为公司生产的推土机、小松生产的挖掘机等履带式工程机械配套并实现外销；预计年新增销售收入9.30亿元，利润总额7388万元。
　　高晓春认为，推土机出口项目将进一步提升大马力推土机产品比重，改善产品结构、提高推土机毛利率；通过履带底盘技改项目继续配件产能扩张，公司配件优势将继续保持；小松山推的挖掘机进一步扩产，对公司的投资收益贡献加大。预计2007～2009年实现每股收益0.66、0.80（考虑配股）和1.09元，合理股价26元，维持“买入”评级。





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