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公司评级
2008-2-18  市场报
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        　　法拉电子(600563)
　　超预期成长值得期待
　　公司收购星美电子公司后，将发挥管理、销售、技术、财力等优势，使美星公司的盈利在目前的基础上得到较大幅度提升。
　　公司目前薄膜电容器产能已不能满足订单的需求，全球节能灯市场在相关国家政策的驱动下快速增长，未来3年节能灯市场将以30%以上的速度成长。中国在2008年也开始了对高效照明产品进行产品财政资金补贴，薄膜电容器的需求市场空间已被打开，未来2至3年将快速成长。
　　公司2008年新厂房的搬迁和投产，将使公司的实际产能得到大幅度提升。公司设计产能将从目前25亿只薄膜电容器、1600吨铝金属化膜提升到33亿只薄膜电容器、2500吨左右铝金属化膜，分别增长32%、56%。
　　基于公司优秀的内控管理、产品供不应求、外延扩张发挥收购协同效应的开始、新厂房投入使用的基础上，我们对公司超预期成长充满信心。暂时维持2007至2009年EPS0.62、0.80、1.01元的盈利预测不变，维持27.60元的目标价格不变及“强烈推荐”投资评级。 (中投证券)
　　中材国际(600970)
　　打造世界的“SINOMA”
　　世界经济强势发展引发水泥需求强劲，带来近250亿至300亿元人民币/年的水泥工程市场。其中，我国水泥工程市场约在1亿00至140亿元人民币/年，国际市场(不含中国)约在110亿至150亿元人民币左右。在目前的水泥生产线中，除了中国与印度保持了立窑外，世界其他国家几乎全部为新干法水泥生产线。
　　公司2007年已经成为世界排名第一的水泥生产线承包商，“SINOMA”品牌在国际市场已获得认可。公司已经全面超越了FLSmidth、海德堡等竞争对手，以沙特项目的竣工为标志，公司已经在国际市场上获得了良好的认同度，成为了世界的“SINOMA”。
　　通过多方面保持竞争力，进一步成就“SINOMA”品牌。公司聚集了我国水泥工程服务行业的大部分人才，并通过资源重组弥补业务短板，并与国外竞争对手建立良好关系，有利于公司装备水平的进一步提高。
　　公司毛利率拐点未现，短期内有进一步下降的趋势。我们认为，公司未来在获得一定垄断优势后，将可能逐步提高报价，增加毛利率。现阶段主要是通过规模效应来缓解毛利率下降的影响。我们预计，2007年至2009年公司EPS将达到1.40元、2.05元、2.55元。给予2008年35倍至45倍的市盈率，目标价80元。(招商证券)
　　投资有风险
　　入市需谨慎
　　本版稿件仅供参考





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