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2008-2-15  每日经济新闻
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        　　中创信测 业绩同比增长50%左右
　　投资评级：中性
　　评级机构：天相投资
　　公司公告，根据公司初步测算，预计07年全年净利润同比增长50%。
　　天相投资认为，业绩增长的主要原因在于销售增长的同时严格控制费用，但从公司前三季度的情况看，期间费用率达53.6%，同比却提高了1.26个百分点，净利润也仅同比增长了5%，而营业外收入（主要是补贴收入）对税前利润的贡献就达50%。公司第四季度存在着压缩费用的可能，由于尚不清楚具体幅度，暂维持“中性”的投资评级。
　　中海发展 COA合同运价上涨40%
　　投资评级：增持
　　评级机构：天相投资
　　公司发布公告，2008年沿海散货COA合同运量总计约8940万吨，比2007年增长6.9%，合同平均基准运价同比上涨约40%。
　　天相投资认为，公司沿海煤炭和铁矿石运输主要执行COA合同，08年沿海COA合同运价上涨40%，超过前期预计的25%左右的上涨幅度。将公司08年EPS预测上调0.22元，调整后07-09年EPS分别为1.40元、1.97元和2.01元，对应的动态PE分别为26倍、19倍和18倍，维持公司“增持”评级。
　　广东榕泰 竞得土地价格低于预期
　　投资评级：买入
　　评级机构：海通证券
　　2008年2月14日，广东榕泰公告，公司与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司三方已于2008年2月5日，联合竟投得位于揭阳市区凤潮片区，地块折合570.5亩，并于同日与揭阳市国土资源局签定《国有土地使用权出让合同》。合同项下土地出让金为每平方米人民币1200元，总额为人民币4.5640亿元。
　　海通证券认为，此次公司终于拍得商业用地，为未来非主营业务发展打下了基础。此次竞拍土地价格低于预期，而土地面积高于预期。出于谨慎考虑，暂时不调整对公司房地产业务的盈利预测，仍然维持此前的预测，即预计揭阳房地产项目08-09年将给公司带来的每股收益分别为0.30元以上和0.50元以上。综合考虑，维持对广东榕泰“买入”的投资评级。
　　哈空调 获得1.5亿元左右大额订单
　　投资评级：推荐
　　评级机构：兴业证券
　　公司公告，与内蒙古兴安热电厂筹建处签订了关于 “内蒙古能源发电投资有限公司兴安电厂2×330MW空冷发电供热机组工程直接空冷凝汽器系统供货合同书”。合同总价尚未确定，约为15601.32万元或14899.32万元。
　　兴业证券认为，乌拉山发电厂30万千瓦级电站空冷器第一单的签署，是哈空调电站空冷领域的里程碑，进一步强化了公司在国内电站空冷领域的市场领导地位。此前，公司发布业绩预增公告，预计2007年度净利润比上年同期增长100%以上，预期公司07-09年EPS为0.88元、0.96元和1.20元。考虑到公司在国内空冷市场的相对垄断地位，同时政策面上具有一定的优势，公司合理P/E为30-35倍，合理价格为28.8-33.6元，目前公司股价低于合理估值水平。给于公司“推荐”的评级。
　　上海机场 08年整体运营开局良好
　　投资评级：增持
　　评级机构：天相投资
　　上海机场公布08年1月份运营数据，上海浦东国际机场飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量同比分别增长4.1%、14.97%、17.58%，整体运营状况良好。
　　天相投资认为，尽管受1月份雨雪天气影响，浦东机场飞机起降架次增长速度为4.1%，比去年同期增速放缓了将近5个百分点，但旅客吞吐量却同比增长了14.97%，高出去年同期增速接近15个百分点，亦高于2007年8.07%的增长速度；货邮吞吐量方面，同样高出2007年增速2个百分点。虹桥机场方面，08年1月份飞机起降比去年同期下滑了2.76%，但是旅客吞吐量和货邮吞吐量分别同比增长23.8%和31.9%，增速远远高于去年同期和去年全年水平。预计公司07、08年EPS分别为0.89元、0.92元，结合公司资产注入和行业景气预期，维持对公司的“增持”评级。 庄睿弘整理





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