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上海汽车发分离债主攻自主品牌车
2007-12-17  上海证券报
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        　　⊙本报记者 葛荣根
　　上海汽车今日刊登分离交易可转债募集说明书及发行公告。募集说明书显示，上海汽车此次分离交易可转债的发行规模为63亿元，每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，票面利率询价区间为0.8%至1.2%。公司控股股东上汽集团承诺行使优先认购权。同时，所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获配3.6份认股权证，认股权证共计发行22680万份。认股权证的存续期为权证上市之日起24个月，权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1:1的比例行权，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利，每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股，预计行权募集资金总量不超过债券募集资金。
　　上海汽车本次募集资金将主要用于乘用车自主品牌整车建设，通过集成国内外资源，加快建设自主创新体系，全力开发高品质自主品牌产品，逐步形成多平台、全系列的车系型谱，以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种，把上海汽车打造成为中国自主品牌汽车的领导企业。发展商用车是上海汽车“十一五”规划的重点之一，为进一步做大做强公司的商用车业务，本次募集资金还将用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造等平台，以及与商用车开发密切相关的零部件业务，不断完善商用车产品系列及业务结构。
　　此外，本次部分募集资金将用于对上汽财务公司增资，加快发展汽车金融业务，以及偿还金融机构贷款，降低公司财务成本，提高资金运用效率。





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