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券商评级
2007-12-12  证券时报
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        　　欧亚集团（600697）
　　评级：买入 目标价：30.24元
　　评级机构：海通证券
　　分析师路颖和汪盛近期调研了公司后，认为公司2007年发展态势基本上符合此前的预期：公司相对控股40%左右的欧亚卖场已经进入了快速增长期，租金收入较大幅度提升和费用相对刚性对净利润的拉动将在未来三年得到明显体现；公司2006年底开业的四平店已经进入盈利期。
　　两位分析师表示，欧亚目前已拥有了较大体量（入账成本低、大的资本开支已经完成，但效益并没有完全体现出来）的商业物业，在目前商业物业价格和租金大幅上升的背景下，短期（2-3 年）内将表现出更强大的优势。因此，预测2007-09年EPS分别可达0.50元、0.76元、0.91元，合理估值PE（2008年预测的EPS）在40倍左右，目标价为30.40元。
　　天茂集团(000627)
　　评级：买入 目标价：12元
　　评级机构：广发证券
　　分析师郑屹近期参加了公司组织的投资者见面会，与公司管理层沟通后了解到，公司未来发展的重点在于新能源化工领域，以煤制甲醇———二甲醚为主线打造一条新能源产业链，并将成为公司业绩增长的主要来源。公司已拥有10万吨/年二甲醚产能，拟通过定向增发投资二期40万吨/年二甲醚项目，据公司披露的数据，40万吨二甲醚投产后将给公司带来1.48亿元的净利润，预计2007～2009年二甲醚将带来3300万元、8000万元和19700万元净利润。
　　在盈利预测假设条件下，预计公司2007～2009年每股收益分别为0.12元、0.17元和0.38元，相当于08PE和09PE分别为56倍和25倍，估值水平不具有比较优势，但考虑到公司在荆门市拥有的519亩商业用地储备和所持有的国华人寿19.99%股权还具有较大升值空间，因此，综合考虑下给予“买入”评级。
　　江西铜业(600362)
　　评级：增持 目标价：65元
　　评级机构：国泰君安
　　近日，公司先后公告与中冶携手开发阿富汗艾娜铜矿、五矿共同收购加拿大北秘鲁铜业公司（NPC）计划。分析师林浩祥对以上两次战略扩张给予正面评价。如果本次收购成功，江铜与五矿出资成立合资公司（江西铜业持40%股权）负责NPC原有业务的经营开发。未来NPC下辖矿区铜精矿产品，在五矿公司没有冶炼能力情况下优先全部售给江西铜业，或在前者拥有冶炼能力后按股权分配。NPC下属矿产属于储量较大、品位中等矿山，随着储量进一步探明和项目投建，将显著提升江铜的资源储量和可持续经营年限。
　　基于公司施行的自下而上的扩张战略，林浩祥维持 “增持”评级。





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