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券商评级
2008-9-23  证券时报
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        威远生化(600803)
    评级：买入
    评级机构：安信证券
    公司昨日发布公告，计划向实际控制人新奥控股非公开增发不超过7539万股，收购新奥控股拥有的新能（张家港）75%股权以及新能（蚌埠）100%股权。
    安信证券研究员刘军认为，新能（张家港）以及新能（蚌埠）均从事二甲醚的生产，张家港的100万吨二甲醚项目已经获得国家批准。2007年底张家港一期建成，目前拥有20万吨产能，计划到2010年扩能到100万吨，二期30万吨和三期50万吨建设时间尚未确定，蚌埠拥有2万吨产能，实际产能约3万吨，2008年底将扩建10万吨，而且张家港和蚌埠现有产能均已达产。公司将从生物化工领域转向醇醚替代能源。
    刘军预计2008年公司每股收益将大幅增长到0.41元，2009年如果后续资产注入实现，预计2009年每股收益0.82元。维持“买入－A”评级。
    银座股份(600858)
    评级：增持
    评级机构：海通证券
    公司昨日公告，近期正在筹划融资方案，资金计划用于收购或开设新的零售门店等。未来三个月内，第一大股东有零售业资产股权公开转让的计划，公司拟积极参与摘牌，但无法确定融资及摘牌计划能否实现。
    海通证券研究员路颖指出，公司作为山东省国资旗下重要的区域连锁零售龙头企业，一直在山东省内进行有序扩张，而且对大股东手中的零售类资产，市场也有持续注入的预期。预计这次拟再融资和拟收购大股东资产等仍旧可能是局部的、分次序的进行，而不是一次性大股东零售类资产的集中注入。
    路颖认为，包括公司在内的区域性（二线、省会城市为主）商业龙头抗经济波动能力更强，竞争优势也会更集中体现，而市场所担心的财富效应的负面影响在这些区域也更小。预计公司2008-2010年每股收益分别为0.554、0.769元和1.009元，目前估值略显高，但考虑公司业绩增长稳定性和资产注入预期，仍维持“增持”评级以及22.15元的目标价。





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