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太阳纸业（002078）未来看点在于老挝项目
2008-9-17  中国证券报
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        光大证券分析师认为公司的老挝项目未来可能成为公司业绩的催化剂，首次给予该股“增持”的评级。
    公司主要产品产销顺利。公司主要产品有白卡纸48万吨、白板纸30万吨、铜版纸40万吨及文化纸45万吨。公司主要产品在二季度均有所提价，较一季度平均提价幅度约为9%，目前景气均较好，出货顺利，总体来看，今年上半年公司毛利率较去年同期上升了2个百分点。
    分析师指出，公司的太阳22#纸机已于2008年8月8日投产，主要生产液体包装纸，设计产能为30万吨，后续经技术改造可以达到40万吨。22#纸机由Metso提供统一供货安装，配有5台涂布机，是国内最先进的白卡纸机。液包纸的国内市场容量约为30—40万吨，仅22#一台纸机即可满足国内需求，因此可预见的未来22#纸机将主要以生产高级涂布白卡纸为主。
    林浆一体化方面，目前公司生产自制浆10万吨，包括3万吨化机浆及7万吨草浆。公司控股子公司兖州合利新建的年产10万吨化机浆生产线已于2008年1月投产；同时还将新建10万吨杨木化机浆线，预计09年5月投产。
    此外，由于成本较低，生长期较短，公司将造林计划重点放在发展以老挝为主要供应基地来满足公司不断增长的原料供应，目前公司已在老挝拥有200公顷的育苗林开发权。运输方面，公司靠近日照港，运费较直接进口纸浆节省。光大证券分析师认为该项目在未来将有可能成为公司业绩的催化剂因素，但目前还不明朗，提醒投资者注意风险。





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