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兴化股份（002109）：小非大量减持
2008-9-4  东方早报
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        事件：兴化股份日前发布股东股份减持提示性公告称，6月13日至8月28日期间，深圳稳健投资有限公司共出售公司股票1487.964万股，减持比例为5.60%，目前稳健投资尚持有公司股票1590.3794万股，占公司总股本的4.44%。
    点评：高行业壁垒、主导产品硝酸铵没有政策性限价、产品价格持续上扬、产品产量快速增长，再加之实力雄厚且肩负着快速挺进世界500强的延长石油成为兴化股份的新大股东，使得兴化股份成为产品价格普遍下跌的化工行业中较为突出的投资标的。但是，由于“小非”的持股成本极低，其快速出逃也成为影响兴化股份股价的最重要因素。我们预计兴化股份2008-2010年净利润的复合增长率高达39%，且存在着大股东整合和资产注入的预期。我们仍然维持“短期强烈推荐”、“长期A”的投资评级。建议在6元下方逐步买入，12个月目标价9.6元（20倍市盈率）。





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