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券商评级
2008-7-22  证券时报
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        上海机电（600835）
    评级:买 入
    评级机构:海通证券
    公司电梯业务焕发生机，预计今后两年年均增速10%。上海机电2007 年以来电梯业务呈现快速增长势头，全年电梯销量为27000 台，同比增长26%（2006 年上海机电销售电梯21500 台，同比增长6.8%）； 2008 年上半年电梯业务维持了这种增长势头，销量预计超过14000 台，全年超过30000 台，同比增长11%以上。之所以电梯业务呈现快速增长势头，是因为大股东――电气股份（2727.HK）与日本三菱的合作协议2006 年到期，双方此前出于谨慎原因没有对上海三菱做更大的投入，而从2007 年开始双方重新签订了20 年期的新合作协议，加之上海三菱的售后服务进一步到位，重点拓展国内中小城市电梯市场的营销策略取得了成功。预计今后两年公司传统电梯业务可保持10%以上的增速。
    伊立浦(002260)
    评级:减持
    评级机构:国泰君安
    2008 年1-6 月份，伊立浦的收入2.76 亿元，同比增长5.1%；营业利润921 万元，同比下降31.1%；归属母公司股东的净利润804.9 万元，同比下降2.05%。而这还是在营业外收入贡献增加与实际平均所得税率降低的情况下实现的；产能与资金的限制，使得伊立浦为了应付旺季交货，库存增加5494 万元，短期借款增加8434 万元，经营活动产生的现金流量为-7649 万元。总体上，伊立浦中期业绩甚至低于我们之前的悲观预期，现有业务增长缓慢，短期内管理层应该是将主要精力用于提升厨房电器产品竞争力上。尽管奔达系企业具有较好的盈利，但是我们认为这不构成显著提升伊立浦估值水平的理由基础。我们建议投资者注意风险，给予“减持”评级。





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