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四川湖山 拟非公开发行不超7000万股
2008-7-14  证券日报
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        本报讯 四川湖山（000801）今日公告称，公司非公开发行股票方案已经公司第八届董事会2008年第2次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象，发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。募集资金将用于：收购九洲集团航空交通管制设备事业部的全部资产和业务；收购九洲集团持有的深圳九洲电器有限公司93.85%的股权；收购九洲集团持有的四川九州电子科技股份有限公司69.66%的股权。上述拟收购资产的预估值为60,000万元。
    本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日，发行的价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即8.48元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐人（主承销商）协商确定。本次拟发行股份不超过7,000万股（含7,000万股），若四川湖山A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行数量应相应调整。最终发行股数提请股东大会授权董事会根据发行时的具体情况确定。
    资料显示，四川湖山是国内知名的电子制造加工企业，在音响界享有“中国之声”的美誉。2003年九洲集团入主公司后，其强大的科研开发优势及雄厚的资本实力给湖山公司走高科技精品化路线提供了强有力的支持，通过资产业务整合，公司形成了EMS、LNB、音响三大业务板块，公司业务实现了专业化、规模化、国际化。
    四川湖山表示，根据公司的发展战略，在电视网络数字化，广播电视网、电信网和计算机通信网“三网合一”的发展趋势下，公司计划将DVB业务作强作大，保障公司的持续发展；另在航空产业蓬勃发展的背景下，公司拟开拓航空管制产品市场，形成公司新的利润增长点。本次非公开发行将收购九洲集团下属的全部DVB 资产和业务，将增大公司资产规模，提高公司盈利能力，并减少关联交易，增强公司独立性。目前国内航空市场呈现快速发展势头，航空管制产品市场增长势头迅猛、盈利能力强。九洲集团航管事业部在行业内处于领先地位，收购航管事业部的资产和业务将大大增强公司的盈利能力和市场竞争能力。
    此外，四川湖山2008 年3 月31 日资产负债率（合并报表）为59.5%（未经审计）。本次非公开发行募集资金到位后，公司资产负债率将有所下降，公司资金实力和偿债能力进一步提高。
    本次非公开发行尚需国有资产监管部门的批复以及公司股东大会的审议批准，并获得中国证券监督管理委员会的核准。





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