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券商评级
2008-7-11  证券时报
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        兴业银行（601166）
    评级：强力推荐
    评级机构：兴业证券
    公司近日发布中期业绩预增公告，2008年上半年净利润较2007年增长70%以上。
    我们的研究发现，公司不良贷款在核销后仍实现了双降，房地产开发类贷款和个贷不良率目前仍然远低于公司整体的不良贷款率。
    我们看好兴业银行低成本扩张的渠道策略以及顺势而为的经营灵活性。由于领先一步，兴业银行的盈利模式具有一定模仿难度，长期来看具有相对优势。维持前期盈利预测，预计公司2008年、2009年、2010年EPS分别为2.60元、3.67元、4.99元，未来3年复合增速为43%，2008年、2009年、2010年BVPS 分别为9.86元、12.79元、16.78元，维持长期“强烈推荐”的投资评级。但我们认为，中报行情过后，短期行业缺乏刺激因素，而全年息差和资产质量也将维持中期水平，提醒投资者关注回调风险。
    宝新能源（000690）
    评级：增持
    评级机构：光大证券研究所
    公司近日发布中期业绩预增公告：预计上半年实现净利润比上年同期增长50%~100%。2007年上半年，公司实现净利润2.09亿元，据此测算，2008年上半年公司实现净利润在3.14~4.18亿之间，每股收益为0.28元~0.37元之间。
    公司业绩增长的主要原因是投资收益增加，2008年1季度，公司处置云南铜业股票获得投资收益1.5亿元（税前），另外，公司还拥有云南铜业股票1500万股，账面盈利约为1.5亿元，和航天电器200万股，账面浮亏约为2200万元。
    我们认为公司是电力行业中的成长型公司，虽然公司同样遭受煤价上涨的影响，但由于公司发电以使用煤矸石和劣质煤为主，成本上涨的幅度低于当地其他火电公司。我们预计公司2008年、2009年的每股收益为0.47 元、0.52元，目前的市盈率约为23和21倍，建议“增持”。





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