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思源电气（002028）：提高上半年盈利预测
2008-7-8  东方早报
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        事件：思源电气日前发布中期业绩修正公告，由原先披露的2008年1-6月净利润同比增长100%～150%更正为同比增长150%～180%。
    点评：扣除出售平高股权获得的投资收益后，思源电气主业增长依然明确。其三大主业收入增长率、毛利率稳定。GIS、清能公司的SVG和曦能公司的继电保护及自动化系统进展顺利，技术力量雄厚，市场销售是未来的重点。我们预计，思源电气2008-2010年每股收益分别为1.38元、1.68元和2.58元，基于思源电气2008年的复合增长率可能超过30%，我们将其目标价格定为42元，维持“强烈推荐”评级。未来思源电气计划进军工业电力电子这一全新领域，新的领域的销售模式可能与原有市场存在较大的差异，新产品市场的拓展将是我们未来关注的重点，而不断的新品研发与拓展势必会对公司期间费用率的控制造成一定的压力。





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