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【港股解码】鋰电池概念大火,风口吹回比亚迪的老本行  
  2017-12-27 20:55:00        来源:财华网  
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    如今说起比亚迪(01211-HK)(002594-CN),最先想起的肯定是比亚迪电动车或者云轨,恐怕已经很少有人记得这家公司一开始是做电池业务起家的。昨日,比亚迪发佈关於“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司”的进展公告,才又一次将比亚迪的电池业务推到了大眾眼前。

     根据公告內容,合资公司由比亚迪股份、青海盐湖工业股份有限公司(00792-CN)和深圳市卓域成投资有限公司合作成立,並已在今年年初完成了工商登记、註册资金也已经出资到位。

     合资协议注明,公司设立后将启动建设“年產3万吨电池级碳酸鋰项目”。近日,该专案已取得青海省经济和资讯化委员会备案通知书,项目总投资额高达48.5亿元人民幣,比亚迪特此发佈披露公告。

     鋰资源供给不足,鋰电池需求攀升

     年產3万吨、48.5亿连比亚迪自己都坦诚由於项目建设週期较长,合资公司将按实际情况分阶段、分步骤实施专案,这也意味著比亚迪在鋰电池业务方面的规划相当长远。这个在过去十几年间,由於汽车和手机部件及组装业务迅猛发展,而导致营业额占比不断下滑至不足10%的分部业务——二次充电电池将有望在未来重新成为比亚迪的核心业务。

     比亚迪目前的营业额构成情况图源:港交所

     之所以这样说,並不仅仅是因为比亚迪的大手笔投资,而是因为整个市场结构的变化。一方面,鋰电池的上游原材料——鋰资源的供需情况已经开始逐渐由供过於求向供不应求转变,预计在2020年就有可能出现鋰资源不足的情况,而原材料的供给不足最终会影响加工品——鋰电池的供应。

     全球鋰资源供需情况预测图源:长江证券研究所

     另一方面,市场对鋰电池的需求不断增长。由於自放电率低、轻便易携、绿色环保等优点,鋰电池被大量应用在手机、笔记本、电动车、家用小电器中,可以说是最大的应用群体。

     尤其值得注意的是,国家先后出臺《十三五国家战略新兴產业发展规划》、《节能与新能源汽车產业发展规划》,不断强调新能源汽车的战略地位。汽车由燃料驱动向电动的升级不可逆转,这势必会推动市场对鋰电池需求的进一步提升。

     而对於比亚迪来说,市场上鋰电池的供需越是不平衡,比亚迪就越能从中获益!毕竟成立合资公司后,比亚迪唯一的顾虑——“鋰电池原材料不足”也没有了!

     卤水提鋰有难度,技术壁垒阻拦竞爭者

     据统计,全球34%的鋰资源存在於矿石中,66%存在於卤水中。在中国,卤水鋰矿占比更是超过70%,也就是说中国的鋰资源将主要从卤水中获得。然而即使中国有丰富的盐湖鋰储,提取却是一道难题。

     业界普遍认为,镁鋰比高於20的盐湖将难以提取鋰元素,而中国青海盐湖的镁鋰比最低也为30!为合资公司提供盐湖鋰资源的察尔汗盐湖的镁鋰比更是达到了500:1!

     察尔汗盐湖图源:网路

     好在比亚迪在今年3月宣佈掌握了盐湖卤水提鋰的鋰吸附剂製备技术,该项科研突破成为了盐湖商业化提鋰的关键,也进一步保障了比亚迪生產鋰电池对上游鋰资源的需求。

     换句话说,即使鋰电池行业大火,比亚迪也成功通过技术建起了一道行业壁垒,将潜在竞爭者拦於墙外。何况在新能源汽车大火的背景下,本身就设有汽车业务的比亚迪也不用担心鋰电池的销路,可以自產自销,打造从“上游鋰资源—鋰电池—电动车”的完整產业链。

     互利共贏的比亚迪和盐湖股份

     值得一提的是,不仅比亚迪从合作中获益,盐湖股份甚至整个经济社会都从两者的合作中得到了好处。

     盐湖股份涨停图源:通达信

     对於盐湖股份来说,其提供给合资公司的盐湖鋰资源,来自察尔汗盐湖生產钾肥后產生的尾矿。所谓尾矿,指的是由於目標群组分含量较低而无法用於生產的分选作业產物,因此往往会在开採后被搁置。但隨著技术的进步,尾矿的经济价值将能够进一步释放。简单说,就是“变废为宝”,不失为盐湖股份增收的一个好方法。市场对盐湖股份和比亚迪的合作也做出了积极的回应,昨日发佈公告,盐湖股份今日就早盘涨停。或许是作为回报,盐湖股份表示:将確保盐湖鋰资源唯一供给合资公司。

     而对於整个经济社会来说,尾矿的再利用也更有利於矿產资源的充分利用,符合我国绿色可持续发展的要求,更因此得到了国家肥料供给侧改革调研组的肯定。

     作者:熊思怡

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