要闻 早八点 大盘 个股 板块 理财 | 行业分析 公司研究 宏观研究 投资策略 | 视频 名家 | 数据 一键选股 组合选股 盯盘 客服 产品
  新东风 >>正文
  字体:         背景:  山清水秀  红粉佳人  心旷神怡  PPT  
小微贷款业务国有银行增速明显 民生招行负增长  
  2017-12-27 17:19:00        来源:和讯网  
您的股票和问题: 您的手机:
 

    五大国有行小微企业贷款余额平均增速为10.62%,比上年提升;股份制行内部分化严重,民生、招商、兴业三家银行负增长

     文 | 《投资时报》记者 田文会

     在中国经济结构转型和鼓励“双创”大背景下,银行业响应号召,小微企业贷款在2016年整体加快增长。

     据银监会统计,2016年银行业金融机构小微企业贷款余额26.7万亿元,同比增13.82%,较上年增速提高0.49个百分点。

     在整体加快增长的情况下,各家银行之间呈现怎样的不同?

     标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2017中国银行业全样本报告》,对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行共计80家商业银行各业务条线经营数据进行了统计。

     根据2016年银行年报,小微企业贷款整体增长最快的仍然是城商行和农商行,国有银行次之,股份制行增长最慢。同时,股份制行的表现承袭2015年,分化严重,恒丰银行2016年小微企业贷款余额同比增长高达50.29%,但民生银行该指标同比下降11.88%。国有行增速整体较上年加快,其中,工行2016年末小微企业贷款余额同比增8%,在五大行中最慢,较上年放缓,但该行在2016年成为首家小微企业贷款余额超2万亿元的银行。

     由于近几年经济低迷,有些小微企业贷款质量恶化给银行带来压力,但在经济转型和“双创”大背景下,小微企业需要金融支持,同时,小微企业也蕴藏机会。2016年,除了部分银行仍在持续压缩以往小微企业贷款,大部分银行都在积极发展小微企业业务,通过互联网新技术及配合国家新政策,打造新模式,推出新产品。

     国有行增速加快

     小微企业贷款成本高,传统上国有行偏大额贷款,在政策召唤和互联网、AI、大数据等技术推动下,国有行也逐渐加大对小微企业贷款投放。

     2016年末,五大国有行小微企业贷款余额平均增速为10.62%,较2015年增速10.38%稍高。2016年五大行增速排名为:建行、中行、农行、交行、工行,分别为12.83%、12.15%、10.6%、9.53%、8%。

     按小微企业贷款余额规模,2016年五大行的排名为工、建、中、农、交,分别为2.03万亿元、1.44万亿元、1.28万亿元、1.2万亿元、0.68万亿元。除工行从末位跳到首位,其他几家行前后顺序没有变化。

     工行2016年末小微企业贷款余额增速8%,在五大行排末名,并较上年增速9.4%放缓,但仍高于该行同期各项贷款平均增速,且由于基数庞大,该行成为国内首家小微贷款余额超2万亿元的商业银行。

     在业务开展方面,工行2016年在线下推广小微金融业务中心专营模式,成立小微金融业务中心198家,同时创新推出小额担保、固定资产购建、纳税信用、创业担保等类型贷款。建行关注经济转型催生的新技术、新产业、新业态。中行则利用其海外业务优势,着力打造“信贷工厂+投贷联动+跨境撮合”三位一体的中小企业金融服务模式。农行重点支持纳入政府增信机制的小微企业、核心客户上下游企业、有良好纳税记录的小微企业和“双创”型小微企业。交行加强互联网、大数据技术运用,打造“快捷抵押贷”、“POS贷”、“税融通”等一系列线上线下产品。

     不良方面,工行2016年末公司类和个人不良贷款余额较上年末都有增加,该行称传统产业中的中小企业经营困难及部分借款人经营性收益下降是其中部分原因。

     股份行分化严重 平均增速低

     据银监会数据,2016年末,股份制行小微企业贷款余额3.92万亿元,同比增2.48%。不过,从年报数据可以看出,内部分化较为明显。

     12家股份制银行中,2016年有小微企业贷款数据的只有8家。恒丰银行2016年末小微贷款余额1193.26亿元,增幅50.29%,增长速度居首。浙商银行小微贷款余额1436.29亿元,增33.72%,小微贷款在各项贷款中占比超30%,居股份行首位。光大银行小微贷款余额增长18.21%,也发展较快。

     民生银行、招商银行、兴业银行三家银行则有所下降,降幅分别为11.88%、8.84%、8.83%。

     2016年,民生银行累计投放小微贷款3967.9亿元,当年末小微企业贷款余额3271.36亿元,同比下降11.88%。民生银行上一年该指标下降7.82%。2016年末民生银行小微企业贷款余额较当年放款还少,显示该行以往小微企业贷款在缩减。该行在年报展望中称,银行业面临的挑战包括供给侧结构性改革继续深化过程中小微企业信用风险。

     招商银行也在年报中称,该行调整贷款结构,加大个人住房贷款和信用卡贷款投放,适度放缓小微贷款。

     在小微金融业务开展方面,股份制行也在积极开发新产品。浙商银行推出“成长贷”,推广“双创”、“电商”系列贷款,及“菁英贷”产品,挂牌首家“人才银行”试点支行,与第三方机构合作开展“助贷”业务。民生银行利用互联网和大数据,推出云快贷、网乐贷2.0 等小微信贷产品。招行利用远程银行维护优质小微客群。

     在不良和风险管控方面,2016年末,招行小微贷款不良率1.63%,高于个人住房贷款(0.42%)和信用卡贷款(1.4%),但较公司贷款2.92%低。招行主动压退小微贷款等重点领域风险资产,还在业界首推小微不良资产证券化项目。民生银行2016年末小微贷款中抵(质)押贷款占比61.93%,比上年末上升11.55个百分点。

     城商行、农商行保持高增长

     城商行和农商行由于网点位置和自身规模,小微企业天然成为其主要客户,其2016年小微企业贷款余额增速也最高。据银监会数据,2016年末,城商行小微企业贷款余额4.51万亿元,同比增21.09%,农商行小微企业贷款余额4.99万亿元,同比增27.31%。

     在纳入统计的40家城商行中,锦州银行(H股上市)和华融湘江银行2016年末小微企业贷款余额增速较高,锦州银行2016年末小微企业贷款余额610.44亿元,同比增48.04%。华融湘江银行该数据2016年为46.46%,不过较2015年51.97%稍低。

     锦州银行2016年细化小微战略布局,实施线上客群布局;推出“银税通”;推进小微专营机构布局;实行客户经理持证上岗考试制度;研发移动办贷APP。

     A股上市城商行中,北京银行2016年末小微贷款余额2908亿元,较年初增长22%,占公司贷款比重49%。南京银行2016年末小微企业贷款余额1149.18亿元,增38.32%。

     北京银行小微业务2016年深耕影视出版产业和绿色金融,同时积极服务“双创”,持续打造中关村小巨人“创客中心”。南京银行2016年信贷资源持续向小微和零售业务倾斜,推出“鑫采购”、“鑫联税”、“快捷贷”等创新产品,推出“鑫航标”大数据平台,搭建适合小微业务使用的外部数据接入平台,全面启动“鑫伙伴”三年成长计划。

     在纳入统计的农商行中,小微企业贷款增速分化也较大。

     北京农商行增长较快,截至2016年末,该行小微企业贷款余额631.96 亿元,同比增37.91%,大幅高于该行各项贷款平均增速33.35 个百分点。成都农商行增速相对较低,2016年小微企业贷款余额728.07亿元,增速为 9.21%,高于该行全部贷款平均增速0.08个百分点。

     北京农商行2016年加速推进小微金融,组建小微专营团队,打造小微企业线上融资业务模式,对京津冀地区涉农、中小微企业执行优惠利率。

     (责任编辑:李兴旺 HF015)

    公司赢利提前知道,权威调研!编写手机短信8397加上股票代码(如8397600019),到106695883(1元/条,不含通信费)
   (责任编辑:魏铭)

 
网友评论: 在此纠错
 
   
 
昵 称
 
 0  0
 
验证码 验证码
 
 
      注册新用户
 
郑重声明: 本文仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担,与新东风无关。
机构最新预测  
股票代码 股票简称 调整幅度 调整后EPS平均
002369 卓翼科技 400.00% 0.35
600869 智慧能源 366.67% 0.14
002685 华东重机 315.38% 0.62
002529 海源机械 237.50% 0.32
002001 新和成 214.29% 3.09
头条视频  
五日连涨 五日连跌  
股票代码 股票简称 一周涨跌 收盘价
603876 鼎胜新材 46.48% 31.42
603301 振德医疗 46.43% 67.30
603773 沃格光电 46.43% 85.15
002931 锋龙股份 45.91% 55.68
300634 彩讯股份 25.52% 65.46
早八点  
个股出现异动释放何种信号?
   周二两市各大指数没能延续昨日的强势,沪指低开后震荡 … 全文
视频  
任平安:新能源汽车
   09月11日阿牛直播(www.aniu.tv)-任平安:早盘...
倪德鑫:新能源汽车中的三大机会
宋正皓:新能源汽车看这两个要素
武小松:新能源汽车中最值得看好
任平安:人工智能可关注这些细分
刘勘:市场变化太快该如何做好投
林明:沉寂多时的医药板块能否迎
钱启敏:神华开板国电翻绿国改还
毛羽:从阿尔法值看黄金股机会
名家  
蔡钧毅:像高手那样谨慎操作
   08月16日阿牛直播(www.aniu.tv)-蔡钧毅:在业...
蔡银华:政策预期有重点
   【2013年08月02日股票老左】政策预期有重点,短期推动回...
空头来袭股市不能做了吗?
   03月30日阿牛直播(www.aniu.tv)-陈晓钟:不见...
戴璐钦:万华化学基本面分析
   【2013年07月11日股票老左】市场观察员戴璐钦通过独家数...
水涨船高顺水推舟
   11月22日阿牛直播(www.aniu.tv)-丁敏:水涨船...
如何运用打劫线分析个股
   03月27日阿牛直播(www.aniu.tv)-窦维德:西部...
房光明:中报大增低估走强
   08月05日阿牛直播(www.aniu.tv)-房光明:后面...
付少琪:数字货币的发展构建
   08月17日阿牛直播(www.aniu.tv)-付少琪:区块...
华乐:如何理性看待贵州茅台
   07月04日阿牛直播(www.aniu.tv)-华乐:看一家...
中国国航:底部出现放量
   7月5日阿牛直播(www.aniu.tv)-黄炜:底部出现放...
本次调整与530行情的区别
   1月21日-金斌:本周一的跌幅与530的行情相类似,但利空效...
金善晓:黄金夜盘全球第一牛
   【2013年08月09日股票老左】黄金夜盘容易把握,老左听完...
柯昌武:位置不对一切白费
   07月04日阿牛直播(www.aniu.tv)-柯昌武:以茅...
大华股份:可能会创新高
   3月1日阿牛直播(www.aniu.tv)-蓝天: 整个股价...
未来创业板将如何表现
   12月12日《未来创业板将如何表现》
李奇男:当前混改的逻辑及操
   08月22日阿牛直播(www.aniu.tv)-李奇男:混改...
廖料:全球经济和A股联系
   【2013年08月06日股票老左】东航金融研发中心副总经理廖...
选股如选花
   11月27日-林海明:选股如选花,两者存在哪些共性,选股选龙...
刘彬:近期如何潜伏热点
   09月05日阿牛直播(www.aniu.tv)-刘彬:苹果概...
陆惠元:一件事会导致创业板
   【2013年08月08日股票老左】陆惠元用独家理论分析行情.
毛羽:从阿尔法值看黄金股机
   09月05日阿牛直播(www.aniu.tv)-毛羽:黄金股...
钱启敏:神华开板国电翻绿国
   09月05日阿牛直播(www.aniu.tv)-钱启敏:神华...
阙广敏:反弹高度看高一线
   【2013年09月24日股票老左】
原油的闹剧下市场如何走
   9月6日阿牛直播(www.aniu.tv)-任启亮:原油是个...
阮军:买高位票要有几手准备
   08月15日阿牛直播(www.aniu.tv)-阮军:高位票...
石天方:3305会不会成为
   08月17日阿牛直播(www.aniu.tv)-石天方:前期...
新三板做市商制度今上线受益
   8月25日-宋应龙,窦维德:做市商制度有利于新三板的建设,相...
宋正皓:新能源汽车看这两个
   09月11日阿牛直播(www.aniu.tv)-宋正皓:新能...
信托理财产品民间借贷收益率
   7月17日-孙敦浩,蔡钧毅分析信托理财产品民间借贷及余额宝,...
场外资金按耐不住了
   10月29日-孙宏廷:业绩好的不用担心,银行、航空走势都值得...
田青:中科信息的连续涨停释
   08月23日阿牛直播(www.aniu.tv)-田青:中科信...
王东生:国内国际煤炭价格情
   【2013年10月10日股票老左】
目前市场为何偏爱次新股
   11月6日阿牛直播(www.aniu.tv)-李世翔,王罗新...
王丕达:节前最后一天如何布
   【2013年09月27日股票老左】
9月25日全球市场资金流向
   9月25日-王婷婷分析上周全球市场资金流向,上周A股持续调整...
王志峰:市场处在三角地带
   【2013年07月09日股票老左】资深市场人士王志锋发表观点
徐自立:北斗导航板块高开回
   【2013年10月18日股票老左】
指数展开调整如何判断止跌点
   02月23日阿牛直播(www.aniu.tv)-薛松:在散户...
姚海栋:三板斧搞定创业板
   【2013年07月24日股票老左】资深市场人士姚海栋发表观点
下半月哪些题材有机会
   7月16日-尹光夫:主板盘子较大,国资改革是近期唯一遭炒作的...
应键中:广誉远故事大王
   【2013年08月12日股票老左】广誉远的股价比业绩快多了,...
如何看待本波行情的调整
   5月15日-展源:指数在上涨的过程中调整是必然的,牛市趋势一...
张弓:下半年国企改革能否全
   08月22日阿牛直播(www.aniu.tv)-张弓:中国联...
张耐山:投资美国要三思
   【2013年06月07日股票老左】华尔街资深投资人张耐山发表...
张宁:保险需要耐心操作
   08月22日阿牛直播(www.aniu.tv)-张宁:保险股...
张瑞妮:姚记扑克投资分析
   【2013年06月13日股票老左】市场观察员张瑞妮通过独家数...
张学彬:水泥走出价格洼地
   11月19日张学彬《水泥走出价格洼地》
日线顶背离为何股价不跌
   03月21日阿牛直播(www.aniu.tv)-赵文建以复星...
用大数据净利润率抓牛股
   02月17日阿牛直播(www.aniu.tv)-周凡:一家公...
两会后市场才会正常
   3月15日阿牛直播(www.aniu.tv)-周昕:美股开始...
朱建洪:应该投资何种股票
   【2013年08月27日股票老左】
老左:股市资金面渐趋活跃
   09月05日阿牛直播(www.aniu.tv)-老左:近期多...
强势股 弱势股  
股票代码 股票简称 一月涨跌 增长预测
300634 彩讯股份 476.74% NA
002931 锋龙股份 212.81% NA
600929 湖南盐业 176.40% NA
300504 天邑股份 145.61% NA
603301 振德医疗 135.81% NA
一周缩量次数前五名  
股票代码 股票简称 一周缩量次数 收盘价
002822 中装建设 5 7.12
002598 山东章鼓 5 7.99
002346 柘中股份 5 17.14
002201 九鼎新材 5 9.59
000617 中油资本 5 13.15
大盘  
2018年三大投资主线
   在过去一年里,白马蓝筹行情炽热,好公司的价值得到深 … 全文
个股  
上市公司高管增持迎来小高潮
   11月以来,上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮,根 … 全文
行业分析  
市场波动看铁公机港(交通运输行
加码龙头成长
优质内容价值提升
雄安新区建设带来边际增量
煤化工需求将成为新增长点
情绪筑底待修复
优选总装龙头与低估白马
银行行业动态:中国版IFRS9下中
聚焦长逻辑通顺的成长标的
公司研究
杨仁文分众传媒迈入新增长时代
期待康柏西普2018年放量
维持中性
一季度业绩略超预期
加快终端扩张稳固资源优势
受益于低于预期的燃料成本
财务、管理费用拖累
盈利能力有所改善
环卫服务高速发展
宏观研究  
港股启动春季行情,建议重点关注
详解CPI与PCEPI的异同及通胀预
关于耶伦参议院证词的三个误读
基数以及价格因素提振1月进出口
首单PPP证券化和银行间公募REI
生产依旧旺盛,货币中性偏紧-宏
经济数据改善,利好板块表现-港
刨根究底的9个问题
春节经济平稳,央行变相加息-宏
投资策略  
策略卓越推:龙头之争看白酒商业
主题寻机
再逆向交易
兴证策略、宏观&多行业电话会议纪
市场及行业观察周报:静待风险缓
平安证券每周报告精选回顾
中银国际研究每日速递(零售)
中银国际研究每日速递(零售)
2018年第二季度A股投资策略:以守
投资内参
毛利哥:我为何坚定看多次新股
毛羽:耐心持有
行情推高乏力关注产能扩张
毛羽:积极布局十月主题投资
毛羽:还是看超跌
关注地产行业反弹机会
逢低布局新能源汽车概念
多头强势逼人中字头王者归来
电子支付概念机会明显
板块  
乡村振兴战略实施分三步走
   日前召开的中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的 … 全文
 
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 征稿启事 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 产品服务| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号 沪公网安备31010702003593号