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国有行网银交易量压倒性优势 建行手机银行业务一马当先  
  2017-12-27 17:19:00        来源:和讯网  
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    企业网银方面,建设银行年交易额领先,达到214.88万亿元;个人网银方面,农业银行以48.6万亿元年交易额居首;手机银行方面,领头羊建设银行客户数达到2.23亿户,而浙商银行仅拥有95.91万户微信用户关注,显得意味深长

     文 | 《投资时报》记者 王宏

     受金融市场渠道变革的影响,线上与线下不断交互融合,银行的物理网点正向智能化积极转型。与此同时,互联网金融市场竞争主体的多元化,也给传统银行业带来了不小的冲击。来自易观国际的一组数据显示,2016年度,中国网上银行客户交易规模连续四个季度呈现个位数增长。2017年一季度,增长率更是下降到0.5%。

     近日,标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2017中国银行业全样本报告》,报告对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行,共计80家商业银行各业务条线经营数据进行了统计。2016年各银行年报中在电子银行业务方面,包括网上银行、手机银行以及微信银行三类业务的注册用户数量、交易额和交易量的规模及变动情况进行了统计。从数据结果来看,披露个人网银用户数量以及手机银行客户数量的银行较多。在全部的80家银行中,有14家银行未对电子银行业务做出任何披露。另外,还有包括工商银行、平安银行、北京银行、江苏银行、宁波银行等在内的各商业银行仅披露了电子银行业务中某一两项数据。

     事实上,各家银行的电子银行相关业务均出现了不同程度的增长。在交易金额和用户数量上,国有银行和股份制银行在规模上远远领先于各城商行和农商行。电子银行年交易额显示,工商银行2016年度年交易额达到599万亿元,远远高于223.02万亿元的交通银行和160.69万亿元的中国银行。而城商行中的汉口银行,年交易额仅为1.22万亿元。

     此外,互联网金融市场竞争主体多元化、客户忠诚度下降确实给银行业带来了不小的影响。从报告观察到的数据来看,商业银行个人网银交易规模增幅普遍不及企业网银,前者增速徘徊在10%至20%,而后者增速大部分都已在20%以上。企业网银正成为网上银行增长的主要动力,并带动商业银行电子银行的发展。而个人网银被替代效应加速现象,意味着手机银行用户比例未来将赶超个人网银。微信银行则成为各商业银行发力的重点。

     个人网银交易额农行领先

     无论在网上银行交易金额还是客户数量上,大型银行都具有绝对优势。

     《2017中国银行业全样本报告》显示,在5家国有银行和12家股份制银行中,仅有包括建设银行、农业银行、中国银行以及招商银行在内的四家银行对其电子银行业务进行了详尽披露。虽然贵为“宇宙行”,但工商银行在其2016年年报中对电子银行的描述较为简单,仅披露了599万亿元的电子银行年交易额和92%的电子银行替代率。

     从企业网银年交易额上看,有三家银行规模突破百万亿元。建设银行以214.88万亿元的规模领先,中国银行和招商银行企业网银年交易额分别为135.85万亿元和102.18万亿元;农业银行以73.2万亿的规模位列第四。相比大型银行,三家披露数据的城商行和农商行年交易额则在万亿元上下徘徊。锦州银行和重庆农商行分别实现1.65万亿元和1.77万亿元的企业网银年交易额,而青岛银行则以0.7万亿元紧随其后。

     个人网银年交易额方面,有5家全国性银行规模达到万亿元水平。领先的农业银行个人网银交易额达48.6万亿元,招商银行和中国银行分别实现31.14万亿元和20.33万亿元的水平,而浦发银行和中信银行则刚刚突破10万亿元。在城商行和农商行中,交易额最大的是广东顺德农商行,2016年度个人网银交易额实现1.69万亿元,而锦州银行、青岛银行和重庆农商行则不足万亿元。

     虽然规模不足全国性银行,但在业务增速上,城商行和农商行表现并不逊色。在企业网银注册用户中,郑州银行和哈尔滨银行分别实现52.94%和48%的增速;在企业网银年交易额方面,三家地区性银行(锦州银行、青岛银行和重庆农商行)增幅均超过披露数据的建设银行、中国银行和招商银行。

     来自易观国际的数据显示,2017年二季度,工行、建行、农行、中行以及招商银行占据了65.6%的网上银行交易市场份额。从《2017中国银行业全样本报告》也可看出,除去未披露数据的工商银行,建设银行、农业银行、中国银行和招商银行的企业网银年交易总额和个人网银年交易总额分别达到526.11万亿元以及100.07万亿元的规模,成为网上银行交易市场上的“巨无霸”。

     手机银行业务增速亮眼

     在此次年报盘点中,有24家商业银行披露了手机银行的用户数据,超过了披露企业网银用户和个人网银用户的银行数量。手机银行作为移动支付时代的产物,已成为商业银行客户服务的主渠道之一。在手机银行交易额上,包括建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行以及浦发银行在内的六家大型银行,均达到了万亿元规模,但仍不及个人网银的年交易额。手机银行业务发展较快的反而是一些城商行和农商行。青岛银行和重庆农商行的手机银行年交易额均超过个人网银年交易额。

     在手机银行业务中,建设银行无论是在交易规模还是在业务增速上,均遥遥领先。2016年度,建设银行实现手机银行客户数量2.23亿户,同比增长20.08%;年交易额达30.55万亿元,同比增长98.16%;年交易量为207.63亿笔,比个人网银年交易量高出一成,同比增长86.16%。

     从业务增速上看,手机银行各项指标均表现出了亮眼的成绩。手机银行客户数目增长率的平均值达到60.56%,其中,平安银行、贵阳银行以及郑州银行的手机银行客户数量均至少翻一番,而中信银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、青岛银行以及九江银行增长幅度也在五成以上。值得一提的是中信银行,其2016年度手机银行年交易额达2.72万亿元,同比增长一倍多;年交易量0.94亿笔,同比也翻了一番。

     微信银行燃起硝烟

     在全部80家银行中,共有12家银行披露了微信银行的业务数据。从微信关注用户数量来看,全国性银行均在千万户以上,与城商行和农商行之间拉开了差距,具体为建设银行5324万户,招商银行1121.66万户,民生银行1687.28万户,光大银行1854.89万户。唯一例外的是浙商银行,其微信用户关注数仅为95.91万户。在城商行与农商行中,哈尔滨银行关注用户数量最多,达到85万户,其次是东莞银行,达56万户,江西银行则以40万户紧随其后。余下的锦州银行(5.19万户)、郑州银行(15.98万户)、九江银行(4.07万户)、重庆农商行(32.13万户)则数量不等。

     在微信银行的业务增速上,披露数据的银行均呈现较大增长,微信银行关注用户平均增幅达75.13%。包括建设银行、光大银行、上海银行、锦州银行在内的四家银行微信银行关注用户增幅均达六成至七成。而九江银行微信银行关注用户增幅最高,达到130.92%。

     在具体业务上,工商银行和建设银行均开发出特色的服务系统。工商银行通过微信银行开发出了“工小智”;建设银行也开发出“小微”的智能服务。建设银行在年报中表示,微信银行服务功能自推出以来在业务规模上持续远超同业,蝉联中国企业500强新媒体传播指数排行榜榜首,阅读数、点赞数等各项指标均领先同业。

     (责任编辑:李兴旺 HF015)

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