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开源证券田渭东:明年经济料稳定 五方向把握机会  
  2017-11-10 15:55:00        来源:金融界  
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    金融界基金11月10日讯 继北京深圳之后,10日下午,“金融界私募英雄汇暨十九大后的投资策略探讨”闭门研讨会在上海华润时代广场20层成功举办。会上,开源证券研究所所长田渭东就2018年宏观经济和相关的投资机会发表了主题演讲。他从国内宏观、外部因素、MSCI以及金融业去杠杆四个方面进行了分析,并就相关投资机会进行了展望。

     宏观经济方面,田渭东认为,2018年国内经济进入稳定期,不要期望太高的增长,也不会有太大的偏空因素,是综合的。

     2018年,全球将进入加息周期,田渭东认为可能会带给市场的预期是这样的:上半年全球市场美元上涨,美元涨的时候人民币会有一定的汇率压力,下半年美元往下跌,人民币汇率压力就会减缓。这样的过程中,汇率一减缓,A股市场压力减少,压力减少A股市场的活跃度就会增加。

     对于A股明年正式加入MSCI,田渭东认为,明年最直接的就是MSCI,MSCI的资金估计有200多亿美元,也有1000多亿人民币,还是炒行业龙头股。

     “打个比方,我们在上海,没有去过西北。我给你钱让你限定买西北新兴市场指数,你买什么?你只能拍着脑袋想西北的特色东西,哈密瓜等等,或者是当地龙头公司。当地有潜力的公司我不知道,只能买我认识的公司。也就会形成哈密瓜越来越高,但有的瓜可能比哈密瓜更好、更甜、更便宜。一样的,国外的资金进入中国,会有一个全球的横向比较。”田渭东风趣的说。

     金融业去杠杆方面,田渭东认为,2018年年初,会有短期的冲击。他认为,实际上M2的盘子是越来越大,资金总量就在里面放的。资金不走这个里面,正常的还要在别的盘子当中体现。因为所有资本市场的结构经过短期稳定,突然改变结构,都会对这个市场会形成冲击。但通过别的形式稳定下来之后,资金还是会回流,所以总体看,去杠杆对明年是一个短期的影响。

     投资机会方面,田渭东认为可以把握如下:

     第一、军民融合。有技术壁垒和行业垄断性的股票值得,关注航发动力、中航飞机。

     第二、重组增发的滞后效应。 举例360概念股,谁在美国市场买了360的股权,才是更好的360概念。

     第三、农产品价格。由于环保要求,南方一些政府要求禁止养可出售肉食牲畜,今年市场中有农民出售猪、牛小仔儿。市场未来供应量或减少,今年年底--明年年初有爆发机会。

     第四、低估值改变。以银行为例,市盈率6-8倍,MSCI资金首选优质标的。当然也要看后续增量资金对该板块的关注度。

     第五、新经济。铁路设备、蕊片国产化(战略应用)、北斗应用(北斗导航,只有加了北斗应用,才能正确导航)、5G应用

     以下为田渭东所长演讲实录:

     田渭东:说宏观经济比较虚,07年开始有一波资产重估的理论,开始重视了宏观经济。接下来会有一些宏观经济的政策周期、经济周期不一致,这又导致大家从不同的角度判断大盘。很多现象,经济没起来,股市不断创新高,是金融周期和经济周期不同步叠加造成的。最近大家都知道,美国、日本的股市基本都是连续创很高,还有香港市场,这和全球资本市场的环境有很大的关系。整体市场资金特别宽松,预期也比较宽松。

     大家都知道,在中国前几年一说到“货币宽松”,房地产就炒得比较火热。现在大家知道“北上深”的房价超过10万元,除了核心低端,再往上吵很多人比较犹豫了。其它的城市还有各种各样的限制措施。这样的情况下,很多资金要找出口。从国外的例子来看,国外资本市场叠创新高就是例子。他们有资金的最佳投资方式是投股权,而不是像我们有钱使劲买房产,国内外不一样。国外买了房产,维护费用要比买房的费用高很多。

     一、2018年的经济环境。

     这样来看,从现在到明年的判断如何?预期是进入加息周期。

     首先,中国经济增长没有那么乐观,也没有那么悲观。市场上有人乐观、有人悲观。乐观的认为新周期的向上拐点到了,也有悲观的。总体来说,现在的经济增速体量大,差也差不到哪里去。要说好呢?我们判断新周期还没有到来。从先导指标、宏观数据来看,经济增速仅仅因为供给侧改革之后,发生一些变化,提高了。但是消费段并没有提升。

     这几张图中可以看到:化工产品价格最近一个月往下,煤炭最近也是一个月往下的。钢材、煤炭、用电量都是往下走的。企业生产的小周期,造成了短期价格波动,真正的需求还没有上来。化工的大宗商品价格往下走。需求没有上来,意味着明年的经济不会像很多人预期那么乐观向上发生拐点。不悲观的原因,中国的经济体量大,大宗商品价格往下走,需求没有上来,一些先导指标显示是往上的。多晶硅市场上分布式光伏产品的企业,上市公司的股价连续上涨。需求量、价格都在往上走。航运指数BDI也在往上走。还有一个重要的指标,可以显示未来经济的先导指标,就是重卡车的销量。今年前三季度,国内重卡的销量增速92%、89%,增速累计同比90%、70%、78%、90%,说明什么?重卡销量,同比环比大幅增加,意味着国内基建投资在大幅增加,意味着明年上半年会有大波基建投入。经济,一方面有下降的因素,也有上升的因素,中国的经济体量大,和发达国家的特征越来越向。你希望它暴跌的可能性不大,暴涨的可能性也不大。我们的GDP增长6.5%,相比国外已经很大了。我们今年已经到12万亿美元,今年预计是6.8%。明年的增速估计是6.6%到6.7%的GDP增速。这样的增速,你期望来大牛市?从经济景气度的角度来说,所有的行业没有进入到景气周期。你要悲观,还有很多比较好的因素,像重卡80%、90%的增长。全国二三线城市,同时在建地铁,西安是九条在建,还有很多城市是四五条在建的地铁,都是拉动经济的因素。

     估计2018年国内的经济进入稳定期,不要期望太高的增长,也不会有太大的偏空因素,是综合的。

     第二,全球进入加息周期。这是利空的因素,股市一方面要看经济周期,市场是反映经济的晴雨表,股价是拿资金说话的。资金,是对货币政策的反映。全球进入了加息周期,货币政策就不会进入宽松期。现在的货币政策非常宽松,最近美国的股市一路上涨,除了政策处于量化宽松期,因为美国没有完全停止量化宽松的政策,和正常相比还是在给货币放水的阶段。美国有可能会加息两期,但即使如此利率也不太高。美国利率,12月份预期再加一次,2%,加两次2.5%,它是再贷款利率,和中国的利率相比就非常低了。欧盟、日本更低,接近零利率。11月份,英国刚刚同意加息。欧盟估计2018年的三季度以后会有一次加息。相对应的,美国要加息,加得多,全国资本市场的资金加税改会往它国内回流,压力大的话得到都会跟进。所有国家的央行,货币政策管理机构,全部是逆周期管理,不是顺周期。预期,你的对手方和国内的经济会往哪个方向走的时候,我是采取相反的措施抑制,或者你通胀太高我就抑制你,经济太低迷我就往里放水、撒钱。我一直在看特朗普的税改内容,在看分析文章,判断来判断去,用我的话来讲,实际上是把钱撒给了个人。量化宽松政策是把钱撒给市场、撒给大机构,但是这个钱从天上撒,不知道落到哪里。特朗普的税改是把钱撒给个人,税改增加了美国的财政赤字。很多人不太研究财政赤字,你的钱让老百姓的收入增多了,国家又增加了1.5到1.8万亿的财政赤字,一年增加1500亿。才通过的预算法案赤字是3000亿,一下子增加4000多亿的赤字,这个数字特别大。就相当于财政没有这么多钱,你要多花15%以上的钱,肯定是给货币里面注水、放水。和量化宽松一样,美联储的量化宽松,就是美联储空印钞票买美国发的债。你空印的钞票买美债,你发的美债作为财政收入,维持政府的开支。空发的债,其实就是量化宽松。现在特朗普的税改,把空发的债规模减少了,通过货币政策显示你来加息、收缩。但是财政方面你又增加财政赤字,对美元的作用是相互抵消的。我判断美元汇率可能的走势,明年5到6月,实施之前,大家有一个预期,美元会走得比较强。因为都预期国内实施这个措施之后消费会上来、资金会回流美国。但实际上财政赤字增加,加上下半年欧洲的加息,美元汇率还会下来,可能美元汇率先涨后跌。全年对人民币的汇率也是稳定的区间,不会像年初大家有一种恐慌。15年之后税改,A股和税率,联动性是正相关。人民币贬值股市跌,人民币升值股市涨,国内正相关,国外相反。

     可能会带给市场的预期是这样的,上半年全球市场美元上涨,美元涨的时候人民币会有一定的汇率压力,下半年美元往下跌,人民币汇率压力就会减缓。这样的过程中,汇率一减缓,A股市场压力减少,压力减少A股市场的活跃度就会增加。

     第三,MSCI虽然是今年6月份公布,但事实将是在2018年5月、8月。当时公布的时候,我专门把这一条记在我的记事本上,我一直记着。纳入全球新兴市场指数今年宣布,实施是从2018年6月。大规模境外资金进A股市场,是明年6月以后。在此之前这个市场有一定的预期,还有间接的、和A股挂钩的一些基金,他们间接会进来。直接影响的是2018年的6月,会有大规模的资金进入。市场上的权重股,巫云峰总编也说了,上千亿大市值的公司为什么这么作?和市场资金的主力结构发生变化有关。现在市场的主力,都是存量博弈,增量很少。增量来的有几块,一块是社保养老,今年大概有3000到5000亿。还有随着MSCI相关联的资金,不是直接的资金。明年最直接的就是MSCI。MSCI的资金,估计充气是200多亿美元,也有1000多亿人民币,还是这些行业龙头股。

     打个比方,我们在上海,没有去过西北。我给你钱让你限定买西北新兴市场指数,你买什么?你只能拍着脑袋想西北的特色东西,哈密瓜等等,或者是当地龙头公司。当地有潜力的公司我不知道,只能买我认识的公司。也就会形成哈密瓜越来越高,但有的瓜可能比哈密瓜更好、更甜、更便宜。一样的,国外的资金进入中国,会有一个全球的横向比较。明年6月份前后,因为大家有预期会吸引一部分的资金。

     第四,金融业去杠杆。今年去杠杆主要是银行、证券、基金子公司、信托。中间有一个波动,很多措施暂缓半年再严格实施。到明年的1月份,很多银行发的理财产品,所谓的表外、表表外业务,现在没有纳入到整个的大盘子,不计入监管指标。明年1月份之后会纳入,造成年初的短期资金紧张,使市场发生一个波动。按照正常的逻辑,大家总是想年底资金紧,年初资金松。2018年年初,会有这样的一波冲击,这是一个短期的冲击。当然,实际上你M2的盘子是越来越大,资金总量就在里面放着的。你不走这个里面,正常的还要在别的盘子当中体现。因为所有资本市场的结构经过短期稳定,突然改变结构,对这个市场会形成冲击。但通过别的形式稳定下来之后,还会回流,所以是一个短期的影响。

     二、寻找预期差。明年的判断,有几个机会。

     第一,军民融合。前三年军工板块炒得过火。

     增发新规定一出来,很多军工板块不好做了。军民融合前几年炒得过了,再加上增发不规范。经过严格监管之后,被规范了。这个市场上有很多被错杀的军工品种。很多人想不通,200倍、300倍的市盈率怎么炒?其实军工是以销售市值比来说的,不是市盈率。像发动机,全国就一个航发集团(音),军用、民品的发动机。市场规模这么大,虽然没有业绩,但市场规模放在这里,就这么一家企业,如果将来我技术突破,市场规模和我现在的销售额一除,这叫销售市值比,我可以增长多少倍?不是拿我现在的净利润比。现在净利润只有1亿,你算我现在的股价,一算我市盈率200倍了。不是这样的,一旦军工突破之后,概念就不一样了。像阿里、腾讯,10年前还不赚钱呢,现在股价翻了上千倍了,不一样的算法。

     军民融合,有些是溢价、增发,不是在二级市场买,而是一级市场。中航飞机,年底也长的,最近有一个报道,说加班加点都赶不出来。现在能生产多少军队要多少,不用试飞,拿到军队试飞去。这些东西,它的业绩增长都是翻几倍的增长。

     今天我看了一下,还有一个向电股份(音),有一个全面推动系统(音),不需要核动力弹射了。这样的话,这个系统和湘电(音)结合,除了大型项目、驱逐舰要用,今后要用到高铁上等等。这种技术突破性的公司,在今年军民融合下跌过程当中都是被错杀的品种。做私募基金投资的人知道,一个阶段要做什么板块,一定会避开头一年特别火的。涨得太多,总是心有不甘,会找没有涨太多的。军工板块两年没有太涨了,不是所有的军民融合都有,我们说的是有一定技术含量的这些公司。

     第二,重组增发滞后效应。重组增发被限制,很多公司就不增发了。年初顺利完成增发的公司,他们很多的项目是好的,以前的模式是每年都增发,增发之前出一些利空消息,股价打下来,增发价降低之后我很低买到筹码。增发上市之前利好消息,卖掉。第三年再低价增发,反复洗市场上的钱。现在没有这样的机会之后,只能老实的用前一年增发的钱,老老实实的做项目,通过项目挣钱。里面有一部分增发重组的公司,叫投产概念。你有了钱收购了资产,2018年见效,有一批这样的企业。360上市360概念股,最后就是谁在美国市场买了360相关概念股票的股权,谁投了股权,就是360概念。增发重组,有了钱有的时候是投项目,这个是明年拉动新经济的项目,有的是做了资产重组的计划。今年增发被限制之后,很多人没有钱。但是已经增发过的企业有大量的资金,这类的板块还有很多。

     第三,农产品价格。特朗普访问中国之前,很多人说一定要把猪肉相关制品的股票卖掉一部分,说有可能会签大胆,大量进口美国的牛肉、农产品。对中国国内上市公司造成利空。现在来看并非如此,今天整个农产品相关的股价涨得比较多,这也是处于行业周期。这个行业不需要国家调控,农民自己会调控。农民,在去年开始就养猪养得少了,今年年中间有农民卖猪崽。前不久央视有两个报道,一是在小牛批发市场上,牛肉短期涨了10多,有些农户把牛仔都拉出来卖,说太划算了。二是在南方有些农户向政府投诉,由于环保要求特别高,南方禁止很多农村养殖户养猪等,因为污染环境。有些家庭的生活难以为继,到处告状。从农业行业研究员,有几个先导指标的研究,一是猪粮价格比,猪肉价格和粮食的价格优一个固定的比价关系。猪肉价格过低会有周期的变化。都不养了,供应量一定是减少,我们判断这个周期是在今年年底到明年年初,和去年年底的煤炭钢铁价格爆发增长差不多。因为你养猪的周期是9个月左右,你把猪崽卖掉了,今年的价格涨上来你想养猪都来不及,半年到9个月,你喂激素也要半年,不喂是9个月。现在和特朗普签的单子有大豆,但没有牛肉、猪肉。价格周期,类似去年年底的煤炭、钢铁和造纸。今年的黑马有几个周期性,煤炭、钢铁、造纸。所以我们判断2018年有这样的机会。

     第四,低估值改变。明年MSCI的资金来了之后对中国不太了解,放眼全球一比较,保险和银行和全球相比还是便宜的。中国平安(02318),国际上的估值标准,保险业的估值不是对强周期行业的现金流折现值算的,它的估值方法,港股中国平安就比A股股价高10元左右。我们有非银金融行业研究员判断,估值应该是110元左右,即使从50元涨到了64到65元,好像是张了10多元,历史上看还是在一个历史的低位。和纵向相比,都属于股价较低的时期。按照价值投资的角度来讲也不是很高。四大国有银行这几年大家判断经济增速从10%降到6.5%,在往下走。呆坏账率,在往上升,净利率往下走,三年不吵银行了。今年的中报和三季度的季报出来之后,大家发现银行业估计明年会有业绩向上的拐点。为什么?银行贷款的对象,大部分都是强周期、大宗商品的相关企业,它们的效益普遍今年好转。像陕煤接近亏损变成盈利100亿,银行呆坏账率马上下降,银行的净利润率上升。从银行的估值来讲,几家银行跌破净资产值。放眼全球,成熟资本市场的银行市盈率,大概是8到12倍之间。我们的银行现在市场的市盈率,6倍到8倍之间,所以你要说大资金进来,闭着眼睛都敢买这些银行。比如到明年6月份之前,中国银行(03988)、建设银行(00939),每股分红0.28元,股价4块,一个月之后就分红,分红派现率年化收益率超过10%,比你买任何一个理财产品都划算。

     新经济增长动力,拉动经济的增长点,目前来看,国家主席出国访问到处推荐铁路设备相关。站在世界前沿的行业不多,这是我国一定要扶持的。芯片国产化最近比较热,其实你把上下游的逻辑关系看完之后,上游就是被国外几家公司垄断的,你没有办法,只能每年进口2000多亿美元。原油才进口1000多亿美元。芯片比原油进口量多一倍,还没有纳入政策统一的规划。为什么炒它呢?芯片国产化也是战略应用。北斗应用也站在全世界的前沿,第三阶段全世界组网,到2018年全世界组网量更大。像现在的汽车现在用GPS,要求你强行加入北斗导航系统。打个比方,单用GPS,我可以给你干扰一下,让你没有信号。加了北斗信号的,你可以继续开。

     画大饼,台积电、腾讯、网易、阿里巴巴,传统思维你都无法做了。腾讯卖股票卖得最早的就是马化腾。马化腾都不知道为什么股价值那么高,觉得差不多了,卖一点就涨。台积电,一开始都是台湾人炒,翻了10倍,说谁接盘?没有人接啊。台湾人出台了一个政策,引进外资,说太好了,一股脑都扔给外资了。没想到外资在它卖出的价格上又翻了10倍。阿里巴巴亏损,国内都无法上市,国外上市股价很好。网易也如此。

     铁路设备,其实就是一个行业上中下游,搞基建大量应收帐款很难汇款。但是做细分行业的铁路设备,就像现在电动汽车没有火,但是电动汽车上游、中游的理财、估财、锂电池的需求量特别大,这是一样的。铁路设备是电子包括相关器材,它们的应用需求,一定就像锂电池一样先爆发。

     拐点向上的产业。芯片进口替代,OLED,这个资金只认熟客,不认生客。造纸行业通过市场化手段,不是国家的强行供给侧改革,市场化淘汰,造纸进入了四年以上的大向上周期、循环景气周期。股价已经提前反映,股价基本翻一番。目前来看,芯片进口替代、OLED2018年会重现2017年造纸行业的情况,大家预期会发生变化。

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一周缩量次数前五名  
股票代码 股票简称 一周缩量次数 收盘价
002781 奇信股份 4 23.97
002264 新华都 4 10.02
002256 兆新股份 4 4.60
000633 合金投资 4 8.88
000576 广东甘化 4 16.60
大盘  
金融酿酒两大权重板块打压指数
   周二早盘,沪指、深成指、中小板指盘中创出年内新高后 … 全文
国债期货午盘收跌 十年期主力合约跌
保监会举办2017年党务骨干培训班
午评:沪指震荡小幅下跌 周期股卷土
统计局:部分月度经济指标出现波动
Zhongwang USA:23亿
江粉磁材获商务部反垄断局不实施进一
*ST烯碳控股权转让存疑
小摩:升伟易达目标价至145元 评
个股  
上市公司高管增持迎来小高潮
   11月以来,上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮,根 … 全文
桃李面包 定增稳步推进 加速扩张进
老白干酒 内生外延并举 开启全新发
上海环境:竹园项目提标改造升级,新
东南网架:主营业务齐头并进,业务模
大华股份:乐橙新品落地+零跑汽车面
小天鹅A:集中度提升+产品结构升级
刚泰集团加大投资助推BUCCELL
*ST昌鱼岁末保壳遭上交所问询
行业分析  
关注高成长细分行业龙头
钢铁行业2018年投资策略研讨会
兼顾风险偏好
IT的价值重构
行业切入成长期
2018年食品饮料行业投资策略:消
造就家电黄金时代
产业融合促新趋势
尽享食品双击
公司研究
资产注入可期
静待行业空间逐步打开
阳光集团持股比例达23
口腔龙头价值提升
收入利润增长可期
拟收购千洪电子100%股权实现产
业绩望维持高成长
业绩加速增长
基本面边际持续改善
宏观研究  
港股启动春季行情,建议重点关注
详解CPI与PCEPI的异同及通胀预
关于耶伦参议院证词的三个误读
基数以及价格因素提振1月进出口
首单PPP证券化和银行间公募REI
生产依旧旺盛,货币中性偏紧-宏
经济数据改善,利好板块表现-港
刨根究底的9个问题
春节经济平稳,央行变相加息-宏
投资策略  
整固蓄势
个股普遍杀跌
国泰君安每日报告回放
每日复盘与晨会精要:白马、金融继
光大证券每周重点报告
平安证券每周报告精选回顾
国泰君安每日报告回放
每日复盘与晨会精要:叠加消息面
个股推荐:三一重工、徐工机械、上
投资内参
毛利哥:我为何坚定看多次新股
毛羽:耐心持有
行情推高乏力关注产能扩张
毛羽:积极布局十月主题投资
毛羽:还是看超跌
关注地产行业反弹机会
逢低布局新能源汽车概念
多头强势逼人中字头王者归来
电子支付概念机会明显
板块  
光伏板块连涨原因找到了!
   由于天气、资金、补贴周期等多方面原因,四季度历来是 … 全文
央行开展1800亿逆回购操作 净投
银行理财“双11”蹭热度 发行量环
短期波动难改资金面紧平衡
10月信贷环比减半 M2增速再创新
“双11”银行支付系统神助攻 光大
部分银行理财产品销售涉嫌违规:个别
浦发银行发行500亿元可转债获上海
宁波银行获准发行二级资本债券
 
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